Efnisyfirlit
Það er grundvallaratriði í alls kyns viðskiptum sem innihalda viðskiptavinagreiðslur að hafa sniðmát til að rekja greiðslur. Reikningsnúmer, greiðsludagur, greiðsluaðferðir o.s.frv. eru ólíkar fyrir hvern viðskiptavin. En samt eru þau takmörkuð við ákveðin afbrigði. Inntak gagna fyrir hvern viðskiptavin getur verið þreytandi og tímafrekt. Einnig getum við tekið af miklu álagi með því að nota kraftmikinn rekja spor einhvers. Með allt þetta í huga mun þessi grein sýna þér skref fyrir skref aðferðir til að halda utan um af greiðslum viðskiptavina í Excel .
Sæktu sniðmát
Sæktu eftirfarandi sniðmát til að æfa sjálfur.
Fylgstu með greiðslum viðskiptavina.xlsx
Skref fyrir skref aðferðir til að Fylgstu með greiðslum viðskiptavina í Excel
Það getur orðið yfirþyrmandi að halda skrá yfir allar greiðsluupplýsingar viðskiptavina. En við getum einfaldlega búið til rekja spor einhvers í Excel með öllum nauðsynlegum upplýsingum til að halda greinargóðri utan um greiðslurnar. Fyrirtæki hefur venjulega lista yfir vörur, tiltekið verð þeirra og/eða afslætti og eitthvert tiltekið greiðslukerfi. Svo það mun vera skilvirkt ef við getum byggt upp sniðmát þar sem við þurfum ekki að uppfylla allar upplýsingar og getum bara sett þær inn með nokkrum smellum. Fylgdu því skrefunum til að búa til sniðmát til að halda utan um á greiðslum viðskiptavina í Excel .
SKREF 1 : Fyrirsagnarfærsla fyrir greiðslur viðskiptavinaí Excel
- Í fyrsta lagi skaltu opna Excel vinnublað.
- Sláðu síðan inn allar nauðsynlegar fyrirsagnir upplýsingar fyrir greiðslugögnin. Skoðaðu eftirfarandi mynd til að fá betri skilning.
SKREF 2: Settu inn greiðslur viðskiptavina og notaðu staðfestingu gagna
- Eitt í einu , sláðu inn upplýsingarnar vandlega.
- Í myndinni hér að neðan setjum við viðkomandi Reikningar númer , Greiðsludagsetningar og viðskiptavini Nöfn .
- Eftir það, undir Vöru hausnum, veljið svið D2:D6 til að beita Gagnavottun .
ATHUGIÐ: Gagnaprófun dregur úr vandræðum við innsláttaraðferðina. Við þurfum ekki að slá inn færslurnar fyrir hverja greiðslu. Við getum bara smellt á valkost með þessum eiginleika.
- Nú, farðu í Gögn ➤ Gagnaverkfæri ➤ Staðfesting gagna .
- Veldu næst Gögn Staðfesting .
- Þar af leiðandi mun Gagnavottun gluggakistan skjóta út.
- Síðan skaltu velja Listi í reitnum Leyfa.
- Sláðu síðan inn Pen Drive,Hard Disk,SD Card,SDHC Card,SDXC Card í Source box.
- Ýttu á OK .
- Veldu að lokum hvaða reit sem er á bilinu D2:D6 . Það mun skila fellivalmynd.
- Þannig muntu smella á valkost fyrir Vöru færsluna í stað þess að slá inn aftur og aftur.
SKREF 3: Búðu til dýnamískar greiðsluupplýsingar
A Dynamískur Excel rekja spor einhvers getur tekið af sér mikið álag þar sem við þurfum ekki að gera handvirkar uppfærslur á hverjum útreikningi. Til dæmis verðum við að reikna út reikning hvers viðskiptavinar. En það getur breyst hvenær sem er þegar verðið er uppfært eða afsláttarverðið breytist. Fylgdu því ferlinu hér að neðan til að framkvæma verkefnið.
- Sláðu inn Magn , Einingaverð og Afslátt fyrst.
- Eftir það munum við nota einfalda formúlu fyrir reikningsútreikninginn.
- Í því skyni skaltu slá inn formúluna í reit H2 :
=(E2*F2)-G2
- Smelltu síðan á Enter og notaðu AutoFill tólið til að finna út hitt Reikningar .
ATHUGIÐ: Hér verður reikningurinn kraftmikill með því að nota formúlu. Við getum uppfært einingaverð hvenær sem er og einnig afsláttinn . Samt þurfum við ekki lengur að reikna reikningana handvirkt.
- Að lokum skaltu nota Gagnavottun fyrir greiðslumáta . Sjá myndina hér að neðan.
SKREF 4: Reiknaðu heildarreikning
- Veldu reit H7 í fyrstu.
- Sláðu síðan inn formúluna:
=SUM(H2:H6)
- Ýttu að lokum á Enter til að skila samantektinni.
ATHUGIÐ: SUM fallið reiknar heildarfjöldann af H2:H6 .
SKREF 5: MyndaDynamic Payments Samantekt
Þar að auki getum við einnig gert samantekt sem byggir á ákveðnum flokki fyrir utan Að halda utan um af greiðslum viðskiptavina í Excel . Í dæminu okkar myndum við Dynamísk samantekt fyrir listann yfir afsláttarvörur og heildartalningu fyrir hverja greiðslumáta . Lærðu því ferlið hér að neðan.
- Fyrst af öllu skaltu velja reit C10 og slá inn formúluna:
=IF(G20,D2,"")
- Næst skaltu ýta á Enter og nota AutoFill til að skila listanum yfir afsláttarvörur aðeins.
ATHUGIÐ: IF fallið leitar að gildunum í Afsláttur dálknum og skilar það Vöru heiti ef það finnst. Annars skilar það auðu.
- Veldu aftur F10 til að finna heildarfjölda hvers greiðslumáta .
- Sláðu inn formúluna :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")
- Ýttu á Enter til að skila niðurstöðunni.
ATHUGIÐ: Skiptu út kreditkorti fyrir debetkorti og reiðufé í gildið COUNTIF fall til að finna fjölda Debetkorta og Reiðufé greiðslur í sömu röð.
Lokaúttak
Að lokum sýnir eftirfarandi gagnapakka lokaúttak greiðslna viðskiptavina í Excel .
Lesa Meira: Hvernig á að fylgjast með pöntunum viðskiptavina í Excel (með einföldum skrefum)
Raða og síaGreiðsla viðskiptavinar í Excel
Að auki geturðu framkvæmt Flokkunaraðgerðina á greiðslufærslunum eða jafnvel Sía þær. Til skýringar notum við síuna til að skoða upplýsingar um Kreditkorta greiðslur. Fylgdu því skrefunum hér að neðan til að framkvæma aðgerðina.
SKREF:
- Veldu fyrst hvaða haus sem er.
- Veldu síðan Heima ➤ Breyting ➤ Raða & Sía ➤ Sía .
- Eftir það skaltu velja fellivalmyndartáknið við hliðina á Greiðslumáti hausnum og athugaðu fyrir Kreditkort .
- Þar af leiðandi mun það skila listanum með Kreditkorti aðeins greiðsluupplýsingum.
Lesa meira: Hvernig á að halda utan um reikninga og greiðslur í Excel (3 tilvalin dæmi)
Niðurstaða
Héðan í frá muntu geta fylgst með af greiðslum viðskiptavina í Excel með því að fylgja ofangreindum aðferðum. Haltu áfram að nota þau og láttu okkur vita ef þú hefur fleiri leiðir til að gera verkefnið. Fylgdu ExcelWIKI vefsíðunni fyrir fleiri greinar eins og þessa. Ekki gleyma að senda inn athugasemdir, tillögur eða fyrirspurnir ef þú hefur einhverjar í athugasemdahlutanum hér að neðan.
