Obsah
Šablona pro sledování plateb je zásadní pro všechny druhy podnikání, které obsahují Platby zákazníků . Číslo faktury, datum platby, způsoby platby atd. jsou pro každého zákazníka odlišné. Přesto se však omezují na některé konkrétní varianty. Zadávání údajů pro každého zákazníka může být vyčerpávající a časově náročné. Také pomocí dynamického trackeru se můžeme zbavit obrovské zátěže. S ohledem na všechny tyto skutečnosti vám tento článek ukáže postup krok za krokem, jak se Sledovat z Platby zákazníků na adrese Excel .
Stáhnout šablonu
Stáhněte si následující šablonu a procvičte si ji sami.
Sledování plateb zákazníků.xlsxPostupy krok za krokem pro sledování plateb zákazníků v aplikaci Excel
Evidence všech platebních údajů zákazníků může být nepřehledná. Excel se všemi potřebnými informacemi, aby bylo možné platby zřetelně sledovat. Firma má obvykle seznam produktů, jejich konkrétní cenu a/nebo slevy a nějaký konkrétní platební systém. Bude tedy efektivní, když si vytvoříme šablonu, kde nebudeme muset vyplňovat všechny údaje a budeme je moci zadat jen několika kliknutími. Proto postupujte podle kroků pro vytvoření Šablona na Sledovat z Platby zákazníků na adrese Excel .
KROK 1: Zadání titulku pro platby zákazníků v aplikaci Excel
- Nejprve otevřete Pracovní list aplikace Excel.
- Poté zadejte všechny potřebné Titulek informace o platebních údajích. Pro lepší pochopení se podívejte na následující obrázek.
KROK 2: Zadejte platby zákazníků a použijte ověření dat
- Pečlivě zadávejte údaje jeden po druhém.
- Na následujícím obrázku umístíme příslušné Faktura Čísla , Termíny plateb a Jména zákazníků .
- Poté, v rámci Produkt záhlaví, vyberte rozsah D2:D6 pro použití Ověřování dat .
POZNÁMKA: Ověřování dat ulehčí nám práci s postupem zadávání údajů. Nemusíme zadávat položky pro každou platbu. Díky této funkci můžeme pouze kliknout na volbu.
- Nyní přejděte na Data ➤ Datové nástroje ➤ Validace dat .
- Dále vyberte Ověřování dat .
- V důsledku toho se Ověřování dat zobrazí se dialogové okno.
- Poté vyberte Seznam v Povolit pole.
- Následně zadejte Pen Drive,Pevný disk,Karta SD,Karta SDHC,Karta SDXC v Zdrojové pole.
- Tisk OK .
- Nakonec vyberte libovolnou buňku v rozsahu D2:D6 . Vrátí se rozbalovací ikona.
- Kliknete tedy na možnost pro. Produkt místo opakovaného psaní.
KROK 3: Vytvoření dynamických platebních údajů
A Dynamický nástroj Excel Tracker může odbourat obrovskou zátěž, protože nemusíme provádět ruční aktualizace při každém výpočtu. Například musíme vypočítat Bill každého zákazníka. Může se však kdykoli změnit, když se aktualizuje cena nebo se změní hodnota slevy. Pro provedení úkolu proto postupujte podle níže uvedeného postupu.
- Zadejte Množství , Jednotková cena a Nejdříve sleva.
- Poté použijeme jednoduchý vzorec pro. Výpočet účtu.
- Za tímto účelem se v buňce H2 , zadejte vzorec:
=(E2*F2)-G2 - Pak stiskněte tlačítko Vstupte na a používat nástroj AutoFill zjistit další Účty .
POZNÁMKA: Zde se Bill se pomocí vzorce stává dynamickým. Můžeme aktualizovat vzorec Jednotková cena kdykoli a také Slevy . Přesto nemusíme ručně počítat. Účty již více.
- Nakonec použijte Ověřování dat pro Způsoby platby Viz obrázek níže.
KROK 4: Výpočet celkového účtu
- Vybrat buňku H7 nejprve.
- Poté zadejte vzorec:
=SUMA(H2:H6) - Nakonec stiskněte Vstupte na vrátit součet.
POZNÁMKA: Funkce SUM vypočítá součet H2:H6 .
KROK 5: Vytvoření dynamického přehledu plateb
Kromě toho můžeme také provést shrnutí na základě konkrétní kategorie kromě Sledování z Platby zákazníků na adrese Excel . V našem příkladu vytvoříme tvar Dynamické shrnutí pro seznam Zlevněné položky a celkový počet pro každou Způsob platby . Proto se naučte níže uvedený postup.
- Nejprve vyberte buňku C10 a zadejte vzorec:
=IF(G20,D2,") - Poté stiskněte tlačítko Vstupte na a používat Automatické vyplňování vrátit seznam Zlevněné položky pouze.
POZNÁMKA: Funkce IF hledá hodnoty v Sleva a vrátí tento sloupec Produkt jméno, pokud bylo nalezeno. V opačném případě se vrátí prázdné.
- Opět si vyberte F10 zjistit celkový počet pro každou Způsob platby .
- Zadejte vzorec:
=COUNTIF(I2:I6, "Kreditní karta") - Tisk Vstupte na vrátit výsledek.
POZNÁMKA: Vyměňte stránky Kreditní karta s Debetní karta a Hotovost na adrese COUNTIF funkce argument pro zjištění počtu pro Debetní karta a Hotovost platby.
Konečný výstup
Konečně, následující soubor dat ukazuje konečný výstup systému Platby zákazníků tracker v Excel .
Přečtěte si více: Jak sledovat objednávky zákazníků v aplikaci Excel (ve snadných krocích)
Třídění a filtrování sledování plateb zákazníků v aplikaci Excel
Kromě toho můžete provést operace Třídit na platebních položkách nebo dokonce Filtr Pro ilustraci použijeme příkaz Filtr zobrazit informační údaje o Kreditní karta platby. Proto postupujte podle níže uvedených kroků a proveďte operaci.
KROKY:
- Nejprve vyberte libovolné záhlaví.
- Pak vyberte Domů ➤ Úpravy ➤ Třídit a filtrovat ➤ Filtrovat .
- Poté vyberte rozbalovací ikonu vedle položky Způsob platby záhlaví a zkontrolujte, zda Kreditní karta .
- Výsledkem je, že se vrátí seznam s Kreditní karta pouze platební údaje.
Přečtěte si více: Jak sledovat faktury a platby v aplikaci Excel (3 ideální příklady)
Závěr
Od nynějška budete moci Sledovat z Platby zákazníků na adrese Excel podle výše popsaných postupů. Používejte je i nadále a dejte nám vědět, pokud máte další způsoby, jak úkol provést. Sledujte ExcelWIKI webové stránky pro další články, jako je tento. Nezapomeňte napsat komentáře, návrhy nebo dotazy, pokud máte nějaké, do sekce komentářů níže.
