Sadržaj
Posjedovanje predloška za praćenje plaćanja osnovno je u svim vrstama poslovanja koje uključuje plaćanja korisnika . Broj računa, datum plaćanja, načini plaćanja itd. su različiti za svakog kupca. Ali ipak su ograničeni na neke specifične varijante. Unos podataka za svakog kupca može biti naporan i dugotrajan. Također, pomoću dinamičkog tragača možemo skinuti ogroman teret. Imajući sve ovo na umu, ovaj će vam članak pokazati korak-po-korak postupke za Praćenje Plaćanja korisnika u Excelu .
Preuzmite predložak
Preuzmite sljedeći predložak da biste sami vježbali.
Pratite uplate korisnika.xlsx
Korak po korak postupaka Pratite plaćanja kupaca u programu Excel
Vođenje evidencije o svim detaljima plaćanja kupaca može postati neodoljivo. No, možemo jednostavno stvoriti alat za praćenje u Excelu sa svim potrebnim informacijama za jasno praćenje plaćanja. Tvrtka obično ima popis proizvoda, njihovu konkretnu cijenu i/ili popuste i neki određeni sustav plaćanja. Dakle, bilo bi učinkovito ako možemo izraditi predložak u kojem ne moramo ispunjavati sve pojedinosti i možemo ih samo unijeti s nekoliko klikova. Stoga slijedite korake za izradu predloška za praćenje korisničkih uplata u Excelu .
1. KORAK : Unos naslova za korisnička plaćanjau Excelu
- Prvo otvorite Excel radni list.
- Zatim upišite sve potrebne podatke Naslova za podatke o plaćanju. Pogledajte sljedeću sliku radi boljeg razumijevanja.
2. KORAK: Unesite uplate korisnika i primijenite provjeru podataka
- Jedan po jedan , pažljivo unesite pojedinosti.
- Na donjoj slici postavljamo odgovarajuće Fakture Brojeve , Datume plaćanja i Kupca Imena .
- Nakon toga, ispod zaglavlja Proizvod odaberite raspon D2:D6 za primjenu Validacije podataka .
NAPOMENA: Provjera valjanosti podataka olakšava poteškoće postupka unosa podataka. Ne moramo upisivati unose za svako plaćanje. Možemo jednostavno kliknuti opciju s ovom značajkom.
- Sada idite na Podaci ➤ Alati za podatke ➤ Provjera valjanosti podataka .
- Zatim odaberite Podaci Validacija .
- Kao rezultat toga, pojavit će se dijaloški okvir Provjera valjanosti podataka .
- Nakon toga odaberite Popis u polju Dopusti.
- Nakon toga, upišite Pen Drive,Hard Disk,SD Card,SDHC Card,SDXC Card u okvir Source.
- Pritisnite OK .
- Na kraju odaberite bilo koju ćeliju u rasponu D2:D6 . Vratit će ikonu padajućeg izbornika.
- Dakle, moći ćete kliknuti opciju za unos Proizvod umjesto stalnog upisivanja.
KORAK 3: Stvorite dinamičke podatke o plaćanju
Dinamički Excel alat za praćenje može skinuti velika opterećenja jer ne moramo ručno ažurirati svaki izračun. Na primjer, moramo izračunati Račun svakog kupca. No, može se promijeniti u bilo kojem trenutku kada se cijena ažurira ili se promijeni vrijednost popusta. Dakle, slijedite postupak u nastavku da izvršite zadatak.
- Prvo unesite količinu , jediničnu cijenu i popust.
- Nakon toga, primijenit ćemo jednostavnu formulu za izračun računa.
- U tu svrhu u ćeliju H2 upišite formulu:
=(E2*F2)-G2
- Zatim pritisnite Enter i upotrijebite alat za automatsko popunjavanje kako biste saznali ostale Mjenice .
NAPOMENA: Ovdje Mjenica postaje dinamična upotrebom formula. Možemo ažurirati jediničnu cijenu u bilo kojem trenutku, kao i popuste . Ipak, više ne moramo ručno izračunavati Račune .
- Konačno, primijenite Validaciju podataka za Načine plaćanja . Pogledajte donju sliku.
KORAK 4: Izračunajte ukupni račun
- Prvo odaberite ćeliju H7 .
- Zatim upišite formulu:
=SUM(H2:H6)
- Na kraju pritisnite Enter za vraćanje zbroja.
NAPOMENA: Funkcija SUM izračunava zbroj H2:H6 .
KORAK 5: GenerirajSažetak dinamičkog plaćanja
Štoviše, možemo napraviti sažetak na temelju određene kategorije osim Praćenja Plaćanja korisnika u Excelu . U našem primjeru, formirat ćemo Dinamički sažetak za popis Sniženih artikala i ukupan broj za svaki Način plaćanja . Stoga naučite postupak u nastavku.
- Prvo odaberite ćeliju C10 i upišite formulu:
=IF(G20,D2,"")
- Zatim pritisnite Enter i upotrijebite AutoFill da vratite popis samo Sniženih artikala .
NAPOMENA: Funkcija IF traži vrijednosti u stupcu Popust i vraća taj naziv Proizvoda ako je pronađen. Inače se vraća prazno.
- Opet odaberite F10 da biste pronašli ukupni broj za svaki Način plaćanja .
- Upišite formulu :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")
- Pritisnite Enter za povratak rezultata.
NAPOMENA: Zamijenite Kreditnu karticu s Debitnom karticom i Gotovinom u argument funkcije COUNTIF za pronalaženje broja debitne kartice i gotovinske plaćanja.
Konačni rezultat
Na kraju, sljedeći skup podataka pokazuje konačni rezultat alata za praćenje Plaćanja korisnika u Excelu .
Pročitajte Više: Kako pratiti narudžbe kupaca u Excelu (uz jednostavne korake)
Sortiraj i filtrirajPraćenje korisničkih plaćanja u Excelu
Osim toga, možete izvesti operaciju sortiranja na unosima plaćanja ili ih čak filtrirati . Za ilustraciju, primijenit ćemo Filtar za prikaz pojedinosti o informacijama o plaćanjima Kreditnom karticom . Stoga slijedite korake u nastavku da biste izvršili operaciju.
KORACI:
- Prvo odaberite bilo koje zaglavlje.
- Zatim odaberite Početna ➤ Uređivanje ➤ Sortiraj & Filtar ➤ Filter .
- Nakon toga odaberite ikonu padajućeg izbornika pored zaglavlja Način plaćanja i označite za Kreditnu karticu .
- Kao rezultat toga, vratit će popis samo s podacima o plaćanju Kreditnom karticom .
Pročitajte više: Kako pratiti fakture i plaćanja u Excelu (3 idealna primjera)
Zaključak
Od sada ćete moći Pratiti Plaćanja korisnika u Excelu slijedeći gore opisane postupke. Nastavite ih koristiti i javite nam ako imate više načina za obavljanje zadatka. Pratite web stranicu ExcelWIKI za još ovakvih članaka. Ne zaboravite ostaviti komentare, prijedloge ili upite ako ih imate u odjeljku za komentare ispod.
