Excelda mijozlar to'lovlarini qanday kuzatish mumkin (oson qadamlar bilan)

Hugh West

03-10-2023 Excel asoslari
  • Buni Baham Ko'Ring
Hugh West

Toʻlov kuzatuvchisi shabloniga ega boʻlish Mijoz toʻlovlari ni oʻz ichiga olgan barcha turdagi biznesda muhim ahamiyatga ega. Hisob-faktura raqami, to'lov sanasi, to'lov usullari va boshqalar har bir mijoz uchun bir xil emas. Biroq, ular ba'zi bir aniq variantlar bilan cheklangan. Har bir mijoz uchun ma'lumotlarni kiritish mashaqqatli va ko'p vaqt talab qilishi mumkin. Bundan tashqari, biz dinamik treker yordamida katta yukni olib tashlashimiz mumkin. Bularning barchasini yodda tutgan holda, ushbu maqola sizga Excel da Mijoz to'lovlarini kuzatib turish Mijoz to'lovlarini qabul qilishning bosqichma-bosqich tartiblarini ko'rsatib beradi.

Shablonni yuklab oling

O'zingiz mashq qilish uchun quyidagi shablonni yuklab oling.

Customer Payments.xlsx-ni kuzatib boring

Bosqichma-bosqich protseduralar Excelda mijozlar to'lovlarini kuzatib boring

Mijozlarning barcha to'lov ma'lumotlarini yozib olish juda qiyin bo'lishi mumkin. Lekin, biz shunchaki Excel da toʻlovlarni aniq kuzatib borish uchun barcha kerakli maʼlumotlarga ega treker yaratishimiz mumkin. Kompaniyada odatda mahsulotlar ro'yxati, ularning o'ziga xos narxi va/yoki chegirmalari va muayyan to'lov tizimi mavjud. Shunday qilib, biz barcha tafsilotlarni bajarishimiz shart bo'lmagan va ularni bir necha marta bosish bilan kiritishimiz kerak bo'lgan shablonni yarata olsak, samarali bo'ladi. Shuning uchun, Excel da Mijoz to'lovlari ni Kuzatib turish Shablon -ni yaratish bosqichlarini bajaring.

1-QADAM : Mijoz to'lovlari uchun sarlavhali yozuvExcelda

  • Birinchidan, Excel ish varag'ini oching.
  • Keyin, toʻlov maʼlumotlari uchun barcha kerakli Sarlavha maʼlumotlarini kiriting. Yaxshiroq tushunish uchun quyidagi rasmga qarang.

2-QADAM: Mijoz to'lovlarini kiriting va ma'lumotlarni tekshirishni qo'llang

  • Birma-bir , tafsilotlarni diqqat bilan kiriting.
  • Quyidagi rasmda biz tegishli Invoys Raqamlar , Toʻlov sanalari va Mijozni joylashtiramiz. Ismlar .
  • Shundan so'ng, Mahsulot sarlavhasi ostida Ma'lumotlarni tekshirish ni qo'llash uchun D2:D6 oralig'ini tanlang.

DIQQAT: Ma'lumotlarni tekshirish ma'lumotlarni kiritish jarayonidagi muammolarni engillashtiradi. Biz har bir to'lov uchun yozuvlarni kiritishimiz shart emas. Biz shunchaki ushbu xususiyatga ega variantni bosishimiz mumkin.

  • Endi Maʼlumotlar ➤ Maʼlumotlar asboblari ➤ Maʼlumotlarni tekshirish boʻlimiga oʻting.
  • Keyin, Maʼlumotlar-ni tanlang. Tasdiqlash .

  • Natijada Ma'lumotlarni tekshirish muloqot oynasi ochiladi.
  • Keyin, Ruxsat berish maydonida Roʻyxat -ni tanlang.
  • Keyin, Manba maydoniga Pen Drive, Hard Disk, SD Card, SDHC Card, SDXC Card ni kiriting.

  • OK -ni bosing.
  • Oxir-oqibat, diapazonidagi istalgan katakchani tanlang. D2:D6 . U ochiladigan piktogrammani qaytaradi.
  • Shunday qilib, siz qayta-qayta yozish oʻrniga Mahsulot yozuvi uchun variantni bosishingiz mumkin boʻladi.

3-QADAM: Dinamik toʻlov tafsilotlarini yarating

A Dynamic Excel Tracker katta yuklarni olishi mumkin, chunki har bir hisob-kitobda qoʻlda yangilanishlar qilishimiz shart emas. Misol uchun, biz har bir mijozning Hisob-kitobini hisoblashimiz kerak. Biroq, u istalgan vaqtda narx yangilanganda yoki chegirma qiymati o'zgarganda o'zgarishi mumkin. Shunday qilib, vazifani bajarish uchun quyidagi jarayonni bajaring.

  • Avval Miqdor , Birlik narxi va Chegirmani kiriting.
  • Shundan so'ng biz To'lovni hisoblash uchun oddiy formulani qo'llaymiz.

  • Ushbu maqsadda H2 katakchaga formulani kiriting:
=(E2*F2)-G2

  • Keyin, Enter -ni bosing va boshqasini bilish uchun Avtomatik toʻldirish vositasidan foydalaning. 1>Hisob-kitoblar .

DIQQAT: Bu yerda Veksf dan foydalanish orqali dinamik boʻladi. formula. Biz istalgan vaqtda Birlik narxini va Chegirmalarni yangilashimiz mumkin. Shunga qaramay, endi Hisob-kitoblarni qoʻlda hisoblashimiz shart emas.

  • Nihoyat, Toʻlov usullari<2 uchun Maʼlumotlarni tekshirish ni qoʻllang>. Quyidagi rasmga qarang.

4-QADAM: Jami hisobni hisoblash

  • Avval H7 katakchani tanlang.
  • Keyin, formulani kiriting:
=SUM(H2:H6)

  • Nihoyat, Enter tugmasini bosing. yig'indini qaytarish uchun.

Izoh: SUM funktsiyasi jami ni hisoblab chiqadi. H2:H6 .

5-QADAM: YaratishDinamik toʻlovlar xulosasi

Bundan tashqari, biz Excel da Mijoz toʻlovlarini kuzatib turishdan tashqari, maʼlum bir toifaga asoslangan xulosa chiqarishimiz mumkin. Bizning misolimizda biz Chegirmali mahsulotlar roʻyxati uchun Dinamik Xulosa va har bir Toʻlov usuli uchun umumiy sonni tuzamiz. Shunday qilib, quyidagi jarayonni bilib oling.

  • Birinchi navbatda C10 katakchani tanlang va formulani kiriting:
=IF(G20,D2,"")

  • Keyin, Enter -ni bosing va Avtomatik toʻldirish dan faqat Chegirmali mahsulotlar roʻyxatini qaytarish uchun foydalaning.

Izoh: AGAR funksiyasi Chegirma ustunidagi qiymatlarni qidiradi va qaytaradi agar topilsa, Mahsulot nomi. Aks holda, u boʻsh boʻlib chiqadi.

  • Yana, har bir Toʻlov usuli uchun umumiy sonni topish uchun F10 -ni tanlang.
  • Formulani kiriting. :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")

  • Natijani qaytarish uchun Enter -ni bosing.

DIQQAT: Kredit karta ni Debet karta va Naqd pul bilan ga almashtiring>COUNTIF funktsiya argumenti mos ravishda Debet karta va Naqd pul toʻlovlar hisobini topish uchun.

Yakuniy natija

Nihoyat, quyidagi ma'lumotlar to'plami Excel da Mijoz to'lovlari trekerining yakuniy natijasini ko'rsatadi.

O'qing Batafsil: Mijoz buyurtmalarini Excelda qanday kuzatish mumkin (oson qadamlar bilan)

Saralash va filtrlashExcelda mijozlar toʻlovlarini kuzatuvchisi

Bundan tashqari, siz toʻlov yozuvlarida Tartiblash operatsiyasini yoki hatto Filtrni ularni bajarishingiz mumkin. Tasavvur qilish uchun, biz Filtrni Kredit kartasi toʻlovlari haqidagi maʼlumotni koʻrish uchun qoʻllaymiz. Shuning uchun operatsiyani bajarish uchun quyidagi amallarni bajaring.

QADAMLAR:

  • Avval istalgan sarlavhani tanlang.
  • Keyin, tanlang. Bosh sahifa ➤ Tahrirlash ➤ Saralash & Filtr ➤ Filtr .

  • Shundan so'ng To'lov usuli sarlavhasi yonidagi ochiladigan belgini tanlang va belgilang Kredit karta uchun.
  • Natijada, u faqat Kredit karta toʻlov tafsilotlari bilan roʻyxatni qaytaradi.

Batafsil o'qing: Excelda hisob-fakturalar va to'lovlarni qanday kuzatish mumkin (3 ta ideal misol)

Xulosa

Bundan buyon siz yuqorida tavsiflangan tartib-qoidalarga rioya qilgan holda Excel da mijoz to'lovlarini kuzatib turishingiz mumkin bo'ladi. Ulardan foydalanishda davom eting va vazifani bajarishning boshqa usullari bormi, bizga xabar bering. Shu kabi boshqa maqolalar uchun ExcelWIKI veb-saytiga tashrif buyuring. Izohlar, takliflar yoki so'rovlaringiz bo'lsa, quyida sharhlar bo'limiga yozishni unutmang.

Oldingi xabar Excelda bir nechta katakchalarni qanday ko'paytirish mumkin (4 usul)
Keyingi post Excel Fill Series ilovalari (12 ta oson misol)

Hugh West - bu sohada 10 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan yuqori tajribali Excel treneri va tahlilchisi. Buxgalteriya hisobi va moliya yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr va biznes boshqaruvi bo‘yicha magistr darajasiga ega. Xyu o'qitishga ishtiyoqi bor va unga amal qilish va tushunish oson bo'lgan o'ziga xos o'qitish usulini ishlab chiqdi. Uning Excel bo'yicha ekspert bilimlari butun dunyo bo'ylab minglab talabalar va mutaxassislarga o'z malakalarini oshirishga va o'z martabalarida muvaffaqiyat qozonishlariga yordam berdi. Xyu o'z blogi orqali o'z bilimlarini dunyo bilan baham ko'radi, jismoniy shaxslar va korxonalarga o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga yordam berish uchun bepul Excel darsliklari va onlayn treninglarni taklif qiladi.