Å holde oversikt er svært viktig i enhver form for virksomhet som involverer kundeordrer . Produktlisten, deres størrelse, ordrestatus osv. er forskjellig for hver kunde. Men likevel har de krav på noen spesifikke variabler. Dataregistrering for hver enkelt av dem kan være slitsomt og tidkrevende. Dessuten kan en dynamisk tracker redusere den enorme belastningen vår. Med alle disse i tankene, vil denne artikkelen vise deg trinnvise prosedyrer for å holde oversikt av kundebestillinger i Excel .

Last ned Mal

Last ned følgende arbeidsbok for å øve selv.

Trinnvise prosedyrer for å holde oversikt over kundeordrer i Excel

Å ha en sporingsmal for innkommende bestillinger fra kunder kan hjelpe oss på mange måter. Vi kan enkelt gjøre det i Excel med alle nødvendige data vi trenger for å holde oversikt over bestillingene. Et selskap har vanligvis en liste over produkter og deres spesifikke versjoner eller størrelser. Så hvis vi kan generere et system der vi ikke trenger å oppfylle alle bestillingsdetaljene og bare kan legge inn med noen få klikk, kan vi spare mye tid. Følg derfor trinnene nøye for å lage en sporingsmal i Excel .

TRINN 1: Overskriftoppføring

• Åpne først et Excel-regneark.
• Deretter begynner du å skrive inn de nødvendige Overskrift -feltene for dataene dine. Se nedenforbilde for en bedre forståelse.

TRINN 2: Legg inn kundeordrer og bruk datavalidering

• En etter en, skriv inn bestillingene nøye.
• I det følgende bildet plasserer vi de respektive bestillings-ID-ene og bestillingsdatoer .
• Deretter under Prioriteten overskrift, velg området C2:C6 for å bruke Datavalidering .

MERKNAD : Datavalidering forenkler inndataprosedyren. Vi trenger ikke å skrive inn oppføringene for hver ordre. Vi kan bare klikke på et alternativ med denne funksjonen.

• Nå går du til Data ➤ Dataverktøy ➤ Datavalidering .
• Deretter velger du Data Validering .

• Som et resultat vil dialogboksen Datavalidering sprette ut.
• Etterpå velger du Liste i feltet Tillat.
• Skriv deretter Høy, Lav, Middels i Kilde-boksen.

• Trykk OK .
• Til slutt velger du en hvilken som helst celle i området C2:C62. Det vil returnere et rullegardinikon.
• Dermed kan du klikke på et alternativ for Prioritet oppføringen i stedet for å skrive om og om igjen.

TRINN 3: Fullfør bestillingsdetaljer

• Skriv derfor inn Kundenavn .
• Bruk Data Validering for Produkter .

• Igjen, i Størrelse -feltet, bruk Datavalidering .

• På samme måte, fullfør Ordrestatus .

• Til slutt, skriv inn Betalingsstatus ( Betalt ) og Bill .

TRINN 4: Opprett en dynamisk fakturatotal

Vi vil kanskje også gjøre vår Excel -sporing til en Dynamisk . Den dynamiske listen tar av oss belastningene i stor grad ettersom vi ikke trenger å gjøre manuelle oppdateringer på visse beregninger. For eksempel ønsker vi å finne den totale Bill for bestillingene våre. Men den kan endres når som helst når bestillingen vår blir kansellert. Så følg prosessen nedenfor for å utføre oppgaven.

• Velg celle I7 først.
• Skriv deretter inn formelen:

• Trykk til slutt Enter for å returnere summeringen.

MERK: SUM-funksjonen beregner summen av I2:I6 .

TRINN 5: Generer dynamisk Bestillingssammendrag

I tillegg, bortsett fra å holde oversikt av kundeordrer i Excel , kan vi også ønske å lage en oppsummering basert på en spesifikk kategori. I vårt eksempel danner vi et dynamisk sammendrag basert på Prioritet Status , Ordrestatus og Betalingsstatus . Lær derfor prosessen nedenfor.

• Først av alt, velg celle B10 og skriv inn formelen:

• Deretter trykker du Enter og det vil returnere det totale antallet for Bestillinger med høy prioritet.

MERK: Erstatt Høy med Lav og Middels i argumentet COUNTIF funksjonen for å finne henholdsvis Lav prioritet og Høy prioritet.

• Igjen, velg E10 for å finne antallet for Ordrestatus .
• Skriv inn formelen:

• Trykk Enter for å returnere resultatet.

MERK: Erstatt Behandler med Avbrutt og Sendt i funksjonsargumentet COUNTIF for å finne Cancelled og Sendte ordrer.

• Velg i tillegg H10 for å finne ut total Betalingsstatus .
• Skriv inn formelen her:

• Til slutt får du tellingen for Betalte ordrer etter å ha trykket Enter .

MERK: Erstatt Ja med Nei for å finne bestillingene som ikke har fullført betalingen ennå.

Endelig utgang av kundeordrer i Excel

Derfor demonstrerer følgende datasett den endelige utgangen av Kundeordre sporingen i Excel .

Les Mer: Hvordan holde styr på kundebetalinger i Excel (med enkle trinn)

Sortering og filtrering av kundeordrer i Excel

I tillegg kan du utføre Sorteringsoperasjonen på ordreoppføringene eller til og med Filtrer dem.For å illustrere bruker vi Filter for kun å vise Harddisk -bestillinger. Følg derfor trinnene nedenfor for å utføre operasjonen.

TRINN:

• Velg først Produkt overskriften eller en annen overskrifter.
• Deretter velger du Hjem ➤ Redigering ➤ Sorter & Filter ➤ Filter .

• Deretter velger du rullegardinikonet ved siden av Produkt overskriften og se etter Harddisk .
• Som et resultat vil den returnere listen kun med Harddisk bestillinger.

Les mer: Excel-fakturasporing (format og bruk)

Konklusjon

Heretter vil du kunne Hold oversikt over på kundebestillinger i Excel ved å følge de ovenfor beskrevne prosedyrene. Fortsett å bruke dem og gi oss beskjed hvis du har flere måter å utføre oppgaven på. Følg ExcelWIKI -nettstedet for flere artikler som dette. Ikke glem å legge inn kommentarer, forslag eller spørsmål hvis du har noen i kommentarfeltet nedenfor.