I denne artikkelen vil jeg lage en rapport som viser det kvartalsvise salget etter område. Du kan også kalle det et dynamisk og interaktivt Excel-dashbord som oppdateres automatisk for å gjenspeile de siste oppdateringene med dataene dine.

Dette er rapporten som du vil lage etter slutten av denne artikkel.

Lag en rapport i Excel som viser det kvartalsvise salget etter territorium

Last ned øvelsesarbeidsbok

Du kan laste ned arbeidsboken som brukes for demonstrasjonen for å prøve disse trinnene selv mens du går sammen med artikkelen.

Rapport som viser kvartalsvis salg etter territorium.xlsx

Trinn -for-trinn prosedyre for å lage rapport som viser kvartalsvis salg etter territorium i Excel

For demonstrasjonen skal vi bruke følgende datasett.

Det inkluderer salg etter datoer, som vi kommer til å omorganisere på en kvartalsvis måte ved hjelp av Excels tabell- og pivottabellfunksjon.

Trinn 1: Konverter datasett til tabell

Hvis dataene er ikke i et tabellformat, konverter området til en tabell. Excel-tabell er en av de beste funksjonene i Excel som gjør mange jobber enklere som å henvise, filtrere, sortere og oppdatere.

• Velg en celle i området du vil konvertere til tabellen, og trykk på Ctrl+T på tastaturet. Eller gå til kategorien Sett inn og fra gruppen Tabell med kommandoer,Rapport i Excel (med enkle trinn)

  Trinn 9: Legg til slicer til filterutdata

  Følg disse enkle trinnene for å legge til slicere i pivottabellen.

  • Først, velg pivottabellen som du vil lage slicerne for.
  • Gå deretter til Sett inn -fanen og fra Filtre -gruppen med kommandoer, klikk på Slicer

  

  • Deretter vises dialogboksen Sett inn slicer med alle tilgjengelige felt for pivottabellen. Velg feltene du vil lage utsnittene for. Her har vi valgt feltene Kundenavn , State og Kategori for demonstrasjonen.

  

  • Etter å ha klikket på OK , vil 3 skjærere vises på toppen av regnearket.

  

  Les Mer: Hvordan lage MIS-rapport i Excel for salg (med enkle trinn)

  Trinn 10: Forbered sluttrapport

  Med alle de løsrevne tingene som er opprettet, la oss kombinere dem alle til ett enkelt regneark for å lage en endelig rapport.

  

  Nå hvis du velger/velger bort et alternativ fra sliceren, vil resultatet endres tilsvarende i sanntid . La oss for eksempel velge Arizona fra State skjærerne. Den vil bare rapportere det.

  

  Du kan velge flere nå også. For eksempel, å legge til Alabama med det vil se slik ut. Og det er slik du kan lage en rapport som viserkvartalsvis salg etter territorium.

  

  Les mer: Hvordan automatisere Excel-rapporter med makroer (3 enkle måter)

  Konklusjon

  Dette var alle trinnene som kreves for å lage en rapport som viser kvartalsvis salg etter territorium i Excel. Forhåpentligvis kan du enkelt lage en på egen hånd nå. Jeg håper du fant denne veiledningen nyttig og informativ. Hvis du har spørsmål eller forslag, gi oss beskjed i kommentarene nedenfor.

  For flere guider som dette, besøk Exceldemy.com .

  klikk på Tabell -alternativet.

• Som et resultat vil dialogboksen Opprett tabell vises . Området vil bli valgt automatisk med avmerkingsboksen Min tabell har overskrifter . For å opprette en tabell klikker du bare OK

Som et resultat vil datasettet bli konvertert til en tabell.

Trinn 2: Navnetabellområde

La oss gi tabellen et navn på dette tidspunktet. Dette vil gjøre noe av den senere delen av arbeidet enklere.

Du kan endre navnet på tabellen fra kategorien Design eller bruke Navneboksen . Vi har kalt tabellen vår med Data .

Les mer: Hvordan lage månedlig rapport i Excel (med Raske trinn)

Trinn 3: Lag en pivottabell med gitte data

Vi skal bruke Excels mest brukte verktøy for å lage vår rapport, og det er pivottabell. Følg disse trinnene for å lage en pivottabell med tabellen.

• Velg først en celle i tabellen.
• Gå deretter til fanen Sett inn og klikk på på PivotTable -kommandoen fra Tables -gruppen.

• På dette øyeblikk er Dialogboksen Lag pivottabell vises. Siden vi hadde valgt en celle i tabellen før vi klikket på kommandoen PivotTable , vises tabellnavnet vårt ( Data ) automatisk i feltet Tabell/område til dialogboksen.
• Vi ønsker å lage pivottabellen i en nyregneark, så vi beholder standardvalget Nytt regneark under overskriften Velg hvor du vil at pivottabellrapporten skal plasseres .
• Klikk så OK .

Et nytt regneark opprettes og oppgaveruten Pivottabellfelt vises automatisk i regnearket.

Les mer: Hvordan lage en sammendragsrapport i Excel (2 enkle metoder)

Trinn 4: Lag en pivottabell etter kategorirapport

La oss gjøre en Salgsrapport Kategori klok og så skal vi lage et kakediagram. For å lage rapporten organiserer vi pivottabellfeltene på denne måten.

Se nøye på følgende bilde. Vi har plassert Salg -feltet to ganger i området Verdier . Av denne grunn vises et ekstra Verdier -felt i området Kolonner . I radområdet har vi plassert Kategori -feltet.

På venstre side av bildet ser du utdatapivottabellen for feltinnstillingene ovenfor.

• Nå ønsker vi å endre tallformatet for salgene i prosent (%) av totalsum . For å gjøre det, høyreklikk på en celle i kolonnen.
• Velg deretter Vis verdier som fra kontekstmenyen.
• Deretter klikker du på kommandoen % av totalsum .

Derfor vil kolonneverdiene vises i prosentene av totalt .

Trinn 5: Lag en paiDiagram for kategorirapport

For å lage en rapport om dataene, la oss legge til et sektordiagram. Følg disse trinnene for å legge til et sektordiagram fra dataene.

• Velg først en celle i pivottabellen.
• Gå deretter til fanen Sett inn og klikk på Sektordiagram -ikonet fra Diagram -gruppen.
• Deretter velger du Sektordiagram fra rullegardinlisten.

Vi vil ha sektordiagrammet som vises på regnearket vårt.

Etter noen endringer vil diagrammet vil nå se slik ut.

Vise kategorinavn og dataetiketter på sektordiagram

Du kan legge til dataetiketter ved å følge disse trinn.

• Først velger du sektordiagrammet.
• Gå deretter til kategorien Design og i gruppen Kartoppsett med kommandoer , klikk på Hurtigoppsett .
• Velg alternativet Layout 1 fra rullegardinmenyen.

Alternativ måte:

En annen kreativ måte vi kan legge til dataetiketter på diagrammet er å bruke GETPIVOTDATA-funksjonen . Vi skal bruke funksjonen til å hente data fra pivottabellen.

Du ser en pivottabell nedenfor opprettet fra våre data.

Denne pivottabellen viser Sum of Sales , State og Kategori .

Vi har plassert State -feltet i området Rows , feltet Kategori i området Kolonner og Salg feltet i området Verdier .

La oss nå se på Excels GETPIVOTDATA -funksjon.

GETPIVOTDATA -syntaks: GETPIVOTDATA (datafelt, pivottabell, [felt1, element1], [felt2, element2], …)

En pivottabell har bare ett datafelt men den kan ha et hvilket som helst antall andre felt.

For pivottabellen ovenfor:

• datafeltet er Salg felt
• De to andre feltene er State og Kategori .

I det følgende bildet ser du at jeg har brukt en GETPIVOTDATA formel i celle H9:

Denne formelen returnerer en verdi på 950 i celle H9 .

Hvordan fungerer denne formelen?

• Argumentet datafelt er Salg Ingen tvil.
• A3 er en cellereferanse i pivottabellen. Det kan være en hvilken som helst cellereferanse i en pivottabell.
• felt1, element1 = "State", H7 . Du kan oversette det som Idaho (verdien av celle H7 er Idaho ) element i State
• felt2, element2 = "Kategori", H8 . Det kan oversettes til Kontorrekvisita (verdien av celle H8 er Kontorrekvisita ) i Kategori
• Tverrsnittet av Idaho -verdiene og Office Supplies -verdiene gir oss verdien 950.

For å vise etikettene:

Ved bruk av GETPIVOTDATA -funksjonen viser vikategorinavn og salgsverdier (% av totalt) i enkelte celler (som følgende bilde).

For din forståelse, la meg forklare denne formelen i celle D4

• A4&" ” delen er enkel å forstå. En cellereferanse lager så et mellomrom i utdataene.
• Deretter brukte vi Excels TEKST Som verdi -argument for TEKST -funksjonen, vi har bestått GETPIVOTDATA -funksjonen og som format_tekst -argumentet har vi brukt dette formatet: “0%”
• GETPIVOTDATA -delen er enkel å forstå. Så jeg vil ikke forklare hvordan GETPIVOTDATA -funksjonen fungerer her.

Nå skal vi vise disse dataene på diagrammet.

Vi satte inn en Tekstboks fra Sett inn -fanen => Illustrasjoner -gruppen med kommandoer => Shapes

Nå setter vi inn tekstboksen på diagrammet => Sett et likhetstegn på Formellinjen og velg deretter celle D4 .

Hvis jeg trykker Enter , vil tekstboksen vise verdien til cellen D4 .

På samme måte lager jeg andre Tekstbokser og referer til de relevante cellene.

Merk: Når en tekstboks er opprettet, kan du kan lage nye tekstbokser fra denne. Slik kan du gjøre det:

• Hold musepekeren over grensen til den opprettede tekstboksen og trykk på Ctrl tasten på tastaturet. Et plusstegn vises.
• Dra nå musen. Du vil se at en ny tekstboks (objekt) er opprettet, slipp denne nyopprettede tekstboksen på ditt foretrukne sted.

Så, vi er ferdige med å lage et kakediagram som dynamisk viser det kategorimessige salget.

Jeg endrer bare navnet på denne pivottabellen til PT_CategorySales .

Les mer: Hvordan lage daglig salgsrapport i Excel (med raske trinn)

Lignende avlesninger

• Hvordan lage lageraldringsrapport i Excel (trinnvise retningslinjer)
• Generer PDF-rapporter fra Excel-data (4 enkle metoder)
• Hvordan utarbeide MIS-rapport i Excel (2 passende eksempler)
• Lag MIS-rapport i Excel for kontoer (med raske trinn)

Trinn 6: Lag en pivottabell for kvartalsvis salg

Noen ganger vil du kanskje se salget -endringene i forskjellige kvartaler gjennom årene.

Vi skal lage en rapport som det følgende bildet.

Bildet viser de 15 beste amerikanske statene iht. bestilling til Totalt salg for ulike kvartaler. Vi har også lagt til sparklines for å vise trendene i forskjellige kvartaler.

Følg disse trinnene for å forberede pivottabellen for kvartalsvis salg.

• Først av alt, velg en celle fra dataene tabell.
• Velg deretter Pivottabell fra Tabell -gruppen i Sett inn fane.

• Deretter velger du hvor du vil plassere pivottabellen og klikker på OK . For denne demonstrasjonen har vi valgt et nytt regneark.

• Gjør nå følgende: legg til feltet Ordredato i Kolonner -området, State -feltet i Rader -området og Salg -feltet i Verdier

• For å vise kvartalsrapporten nå, høyreklikk på en celle i Kolonneetiketter og velg Gruppe fra kontekstmenyen.

• Velg deretter Kvarter under Etter -delen av Gruppering

• Etter å ha klikket på OK vil pivottabellen nå se omtrent slik ut.

Trinn 7: Vis topp 15 tilstander fra salg

Resultatet fra forrige trinn inneholder en kvartalsrapport over alle tilstandene fra datasettet. Hvis du vil ha dem alle, kan du gå videre med denne. Men i tilfelle mer detaljert analyse hvor du trenger de øverste tilstandene, her er noen nyttige trinn.

• Først høyreklikker du på en celle i State -kolonnen(eller Radetiketter ).
• Hold så musepekeren over Filter fra hurtigmenyen og velg deretter Topp 10

• Deretter velger du 15 i Vis -alternativet fra Topp 10-filteret (tilstand)

• Når du klikker på OK , pivottabellen vil nå vise de 15 beste tilstandene i henhold til salg.

Trinn 8: Legg til Sparklines til Tabell

Før jeg legger til Sparklines , vil jeg fjerne begge totalsummene. Følg disse trinnene for den detaljerte veiledningen for hvordan du gjør det.

• Først av alt, velg en celle fra pivottabellen.
• Gå deretter til Design fanen på båndet ditt.
• Velg nå Grand Totals fra Layout
• Velg deretter Av for rader og kolonner fra rullegardinlisten.

Seksjonen Grand Total vil dermed bli fjernet.

• For å legge til sparklines, velg celle F5 , og gå deretter til Sett inn -fanen på båndet.
• Velg nå Linje fra Sparklines

• I Create Sparklines -boksen velger du området B5:E19 som Dataområde og området F5:F19 som Plasseringsområde .

• Klikk deretter på OK . Pivottabellen vil nå endelig se slik ut.

• La oss også legge til noen markører for å gjøre det mer attraktivt. For å gjøre det, gå til Sparkline -fanen på båndet (den vises når du velger en celle som inneholder sparkline), og velg deretter Markers fra Vis

Dette er sluttresultatet av sparkline vår.

Les mer: Hvordan gjøre månedlige salg