اگر به دنبال ترفندهای خاصی برای انجام تجزیه و تحلیل پیری در اکسل هستید، به جای درستی آمده اید. یک راه برای انجام تجزیه و تحلیل پیری در اکسل وجود دارد. در این مقاله تمام مراحل این روش برای انجام تجزیه و تحلیل پیری در اکسل مورد بحث قرار خواهد گرفت. بیایید راهنمای کامل را دنبال کنیم تا همه اینها را بیاموزیم.

دانلود کتاب تمرین تمرین

این کتاب تمرین تمرینی را برای تمرین در حین خواندن این مقاله دانلود کنید. این شامل تمام مجموعه داده ها و نمودارها در صفحات گسترده مختلف برای درک واضح است.

تجزیه و تحلیل پیری چیست؟

حسابداران برای تعیین هرگونه بی نظمی در حساب های دریافتنی شرکت از پیری استفاده می کنند. برای اینکه بفهمید یک صورت حساب معوق چه مدت پرداخت نشده است، فاکتورهای مشتریان معمولاً 30 روزه طبقه بندی می شوند.

روش گام به گام برای انجام تجزیه و تحلیل پیری در اکسل

در بخش زیر، ما از یک روش موثر و دشوار برای انجام تجزیه و تحلیل پیری در اکسل استفاده خواهیم کرد. برای ایجاد یک گزارش پیری قابل درک تر، لازم است یک طرح کلی و محاسبات با فرمول ها و همچنین تبدیل مجموعه داده ها به جدول محوری انجام شود. این بخش جزئیات گسترده ای در مورد این روش ارائه می دهد. شما باید همه اینها را یاد بگیرید و به کار ببرید تا توانایی تفکر و دانش اکسل خود را بهبود ببخشید. ما در اینجا از نسخه Microsoft Office 365 استفاده می کنیم، اما می توانید از هر نسخه دیگری مطابق با اولویت خود استفاده کنید.

مرحله 1:Create Dataset

در اینجا، مجموعه داده تجزیه و تحلیل پیری را ایجاد کرده ایم.

• در تصویر زیر، مجموعه داده های اصلی گزارش تجزیه و تحلیل پیری را می بینیم.
• در اینجا، نام مشتری ، شماره فاکتور ، تاریخ ، و مبلغ در مجموعه داده زیر داریم.
• برای محاسبات بیشتر، ستون‌های روزهای معوقه فروش و وضعیت فاکتور را درج کرده‌ایم.

اکنون، ما می‌خواهیم طرح کلی دیگری برای تجزیه و تحلیل وضعیت فاکتور در برگه دسته ایجاد کنیم. شرایط. در اینجا، محدوده سلول ها را نیز به عنوان LIMITS نامگذاری کرده ایم.

• برای نامگذاری محدوده سلول ها به عنوان LIMITS، باید سلول ها را مطابق شکل زیر انتخاب کنید و به برگه Formulas بروید و Name Manager را انتخاب کنید.

• بعد، وقتی کادر محاوره ای نام جدید ظاهر شد، نام را به صورت LIMITS در کادر Name وارد کنید.

مرحله 2: استفاده از فرمول ها برای تجزیه و تحلیل پیری

اکنون، ما محاسبات بیشتری را برای تجزیه و تحلیل پیری انجام خواهیم داد. در اینجا ما از توابع TODAY و IF برای محاسبه مقادیر ستون معوق فروش روز استفاده می کنیم. ما همچنین از تابع VLOOKUP برای تعیین وضعیت فاکتور استفاده می کنیم.

• برای محاسبه روزهای فروش معوق، مااز فرمول زیر در سلول F5 استفاده می کند:

=IF(TODAY()>D5,TODAY()-D5,0)

در اینجا، D5 تاریخ هر فاکتور است و تابع TODAY تاریخ امروز را که 13-06-22 است برمی گرداند. IF اگر اختلاف بین دو مقدار منفی باشد، تابع 0 برمی گرداند، در غیر این صورت مقدار Days Sales Outstanding برابر با تفاوت بین دو مقدار مثبت خواهد بود.

• سپس، را فشار دهید. Enter .

• بعد، نماد پر کردن دستگیره را بکشید.
• در نتیجه، ستون روزهای فروش معوق زیر را دریافت خواهید کرد.

• برای تعیین وضعیت فاکتور، از فرمول زیر در سلول F5 استفاده می کنیم:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

با اعمال فرمول فوق، ما قادر خواهیم بود با جستجوی مقادیر روزهای فروش معوق، شرایط فاکتور را شناسایی کنیم. در اینجا، F5 مقدار جستجویی است که می‌خواهیم آن را در محدوده نام‌گذاری شده LIMITS جستجو کنیم. 2 شماره فهرست ستون است و TRUE برای تطابق تقریبی است.

• سپس، Enter را فشار دهید.

• بعد، نماد پر کردن دسته را بکشید.
• در نتیجه، وضعیت زیر را دریافت خواهید کرد. از ستون فاکتور .

بیشتر بخوانید: فرمول پیری در اکسل با استفاده از IF (4 مثال مناسب)

مرحله 3: جدول محوری برای تجزیه و تحلیل پیری ایجاد کنیدخلاصه

اکنون، می‌خواهیم یک جدول محوری ایجاد کنیم تا جدول داده‌ها را برای دیکته کردن وضعیت فاکتور سازماندهی کنیم. سلول ها مطابق شکل زیر.

• وقتی کادر محاوره ای PIVOT Table from table or range ظاهر شد، محدوده سلول ها را انتخاب کنید و کاربرگ جدید را انتخاب کنید.
• بعدی، روی OK کلیک کنید.

• وقتی پنجره PivotTable Fields ظاهر شد، را به پایین بکشید مشتری به منطقه ردیف ، مبلغ در ناحیه مقادیر ، و وضعیت فاکتور در ستون‌ها منطقه.

• در نتیجه جدول محوری زیر را دریافت خواهید کرد. از طریق این جدول محوری، ما می‌توانیم با طبقه‌بندی صورت‌حساب‌های مشتری به مدت 30 روز بفهمیم که چه مدت یک صورت‌حساب معوق پرداخت نشده است.

بیشتر بخوانید: چگونه برای استفاده از فرمول تجزیه و تحلیل پیری سهام در اکسل (2 روش آسان)

مرحله 4: ایجاد گزارش تجزیه و تحلیل پویایی پیری

برای ایجاد خلاصه ای پویا از تجزیه و تحلیل پیری، ما می خواهیم یک نمودار ایجاد کنید.

• برای ایجاد نمودار Clustered Column ، محدوده داده ها را انتخاب کرده و به برگه Insert بروید. سپس، نمودار Clustered Column را انتخاب کنید.

• در نتیجه، Clustered Column زیر را دریافت خواهید کرد. نمودار.

• برای تغییر سبک نمودار، نمودار طراحی را انتخاب کنید و سپس، گزینه Style 8 مورد نظر خود را از گروه Chart Styles انتخاب کنید.

• در نتیجه، شما ستون خوشه ای نمودار

• زیر را دریافت خواهید کرد. از طریق خلاصه زیر، می توانیم بفهمیم که یک صورت حساب معوق چه مدت پرداخت نشده است.

بیشتر بخوانید: نحوه تهیه گزارش پیری موجودی در اکسل (دستورالعمل های گام به گام)

💬 مواردی که باید به خاطر بسپارید

✎ وقتی از تابع IF استفاده می کنید، تمام پرانتزهای مورد نیاز را با دقت نشان می دهد. اگر از تابع if برای شناسایی میزان فروش معوق روز استفاده نکنید، مقادیر منفی دریافت خواهیم کرد. برای جلوگیری از مقادیر منفی، از تابع if استفاده می کنیم.

✎ بعد از دنبال کردن هر روش باید ارتفاع ردیف را تنظیم کنید.

نتیجه

این جلسه امروز به پایان می رسد. من قویاً معتقدم که از این پس ممکن است بتوانید آنالیز پیری را در اکسل انجام دهید. ل اگر سؤال یا پیشنهادی دارید، لطفاً آنها را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

فراموش نکنید که برای مشکلات و راه حل های مختلف مربوط به Excel به وب سایت ما Exceldemy.com مراجعه کنید. به یادگیری روش های جدید ادامه دهید و به رشد خود ادامه دهید!