หากคุณกำลังมองหาเทคนิคพิเศษบางอย่างในการวิเคราะห์อายุใน Excel คุณมาถูกที่แล้ว มีวิธีหนึ่งในการวิเคราะห์อายุใน Excel บทความนี้จะกล่าวถึงทุกขั้นตอนของวิธีการนี้ในการวิเคราะห์อายุใน Excel มาทำตามคำแนะนำฉบับสมบูรณ์เพื่อเรียนรู้ทั้งหมดนี้

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนี้เพื่อทำแบบฝึกหัดขณะที่คุณกำลังอ่านบทความนี้ ประกอบด้วยชุดข้อมูลและกราฟทั้งหมดในสเปรดชีตต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน

Aging Analysis คืออะไร?

นักบัญชีใช้อายุเพื่อกำหนดความผิดปกติใดๆ ในบัญชีลูกหนี้ของบริษัท หากต้องการทราบระยะเวลาที่ยังไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ โดยปกติใบแจ้งหนี้ของลูกค้าจะจัดประเภทตาม 30 วัน

ขั้นตอนทีละขั้นตอนในการวิเคราะห์อายุใน Excel

ในส่วนต่อไปนี้ เราจะใช้วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและยุ่งยากในการวิเคราะห์อายุใน Excel หากต้องการสร้างรายงานอายุที่เข้าใจได้มากขึ้น จำเป็นต้องสร้างโครงร่างพื้นฐานและการคำนวณด้วยสูตร รวมทั้งแปลงชุดข้อมูลเป็นตาราง Pivot ส่วนนี้ให้รายละเอียดมากมายเกี่ยวกับวิธีการนี้ คุณควรเรียนรู้และนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดและความรู้ด้าน Excel เราใช้เวอร์ชัน Microsoft Office 365 ที่นี่ แต่คุณสามารถใช้เวอร์ชันอื่นได้ตามต้องการ

ขั้นตอนที่ 1:สร้างชุดข้อมูล

ที่นี่ เราได้สร้างชุดข้อมูลของการวิเคราะห์อายุ

• ในภาพต่อไปนี้ เราจะเห็นชุดข้อมูลพื้นฐานของรายงานการวิเคราะห์อายุ
• ที่นี่ เรามี ลูกค้า ชื่อ ใบแจ้งหนี้ หมายเลข วันที่ และ จำนวนเงิน ในชุดข้อมูลต่อไปนี้
• สำหรับการคำนวณเพิ่มเติม เราได้แทรกคอลัมน์ ยอดขายวันที่คงค้าง และ สถานะของใบแจ้งหนี้

ตอนนี้ เรา กำลังจะสร้างโครงร่างอื่นสำหรับการวิเคราะห์สถานะของใบแจ้งหนี้ในแผ่นงาน หมวดหมู่

• คุณต้องสร้างหมวดหมู่ของใบแจ้งหนี้ตามยอดขายที่คงค้างในแต่ละวันเพื่อกำหนด เงื่อนไข. ที่นี่ เราได้ตั้งชื่อช่วงของเซลล์เป็น LIMITS

• ในการตั้งชื่อช่วงของเซลล์เป็น ขีดจำกัด คุณต้องเลือกเซลล์ตามที่แสดงด้านล่างและไปที่แท็บ สูตร แล้วเลือก ตัวจัดการชื่อ

<16

• ถัดไป เมื่อกล่องโต้ตอบ ชื่อใหม่ ปรากฏขึ้น ให้ป้อนชื่อเป็น LIMITS ในช่อง ชื่อ <12

ขั้นตอนที่ 2: ใช้สูตรสำหรับการวิเคราะห์อายุ

ตอนนี้ เราจะทำการคำนวณเพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์อายุ ในที่นี้เราใช้ฟังก์ชัน TODAY และ IF เพื่อคำนวณค่าคอลัมน์ยอดขายคงค้างของวัน นอกจากนี้ เรายังใช้ ฟังก์ชัน VLOOKUP เพื่อกำหนดสถานะของใบแจ้งหนี้

• ในการคำนวณจำนวนวันขายคงค้าง เราจะใช้สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ F5:

=IF(TODAY()>D5,TODAY()-D5,0)

ที่นี่ D5 คือวันที่ของแต่ละใบแจ้งหนี้ และฟังก์ชัน TODAY จะส่งกลับวันที่ของวันนี้ ซึ่งก็คือ 13-06-22 The IF ฟังก์ชันจะส่งกลับ 0 หากผลต่างระหว่างค่าสองค่าเป็นค่าลบ มิฉะนั้น ค่า ยอดขายวันที่คงค้าง จะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าบวกสองค่า

• จากนั้น กด Enter .

• ถัดไป ลาก Fill handle ไอคอน .
• ด้วยเหตุนี้ คุณจะได้รับคอลัมน์ ยอดขายวันที่คงค้าง ต่อไปนี้

• เพื่อตรวจสอบสถานะของ ใบแจ้งหนี้ เราจะใช้สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

โดยใช้ จากสูตรข้างต้น เราจะสามารถระบุเงื่อนไขของใบแจ้งหนี้ได้โดยดูจากมูลค่าของยอดขายที่คงค้างในแต่ละวัน ที่นี่ F5 คือค่าการค้นหาที่เราจะค้นหาในช่วงชื่อ LIMITS 2 เป็นหมายเลขดัชนีของคอลัมน์ และ TRUE เป็นการจับคู่โดยประมาณ

• จากนั้น กด Enter .

• ถัดไป ลากไอคอน ที่จับเติม
• ดังนั้น คุณจะได้รับ สถานะดังต่อไปนี้ ของใบแจ้งหนี้ คอลัมน์

อ่านเพิ่มเติม: Aging Formula ใน Excel โดยใช้ IF (4 ตัวอย่างที่เหมาะสม)

ขั้นตอนที่ 3: สร้าง Pivot Table สำหรับการวิเคราะห์อายุสรุป

ตอนนี้ เราจะสร้างตาราง Pivot เพื่อจัดระเบียบตารางข้อมูลสำหรับกำหนดสถานะของใบแจ้งหนี้

• ก่อนอื่น คุณต้องเลือกช่วงของ เซลล์ดังที่แสดงด้านล่าง
• จากนั้นไปที่แท็บ แทรก แล้วเลือก Pivot Table

<1

• เมื่อกล่องโต้ตอบ ตาราง PIVOT จากตารางหรือช่วง ปรากฏขึ้น ให้เลือกช่วงของเซลล์และเลือก เวิร์กชีตใหม่
• ถัดไป คลิกที่ ตกลง .

• เมื่อหน้าต่าง PivotTable Fields ปรากฏขึ้น ให้ลาก ลูกค้า ไปยังพื้นที่ แถว , จำนวนเงิน ไปยังพื้นที่ ค่า และ สถานะของใบแจ้งหนี้ ไปยัง คอลัมน์ พื้นที่

• ดังนั้น คุณจะได้ตารางเดือยต่อไปนี้ ด้วยตารางสรุปนี้ เราสามารถทราบระยะเวลาที่ใบเรียกเก็บเงินค้างชำระยังไม่ได้ชำระโดยแยกประเภทใบแจ้งหนี้ของลูกค้าเป็น 30 วัน

อ่านเพิ่มเติม: อย่างไร เพื่อใช้สูตรการวิเคราะห์อายุหุ้นใน Excel (2 วิธีง่ายๆ)

ขั้นตอนที่ 4: สร้างรายงานการวิเคราะห์อายุหุ้นแบบไดนามิก

ในการสร้างสรุปแบบไดนามิกของการวิเคราะห์อายุ เราจะไปที่ สร้างแผนภูมิ

• ในการสร้างแผนภูมิ คอลัมน์แบบคลัสเตอร์ ให้เลือกช่วงของข้อมูลและไปที่แท็บ แทรก จากนั้น เลือกแผนภูมิ คอลัมน์แบบกลุ่ม

• ดังนั้น คุณจะได้รับ คอลัมน์แบบกลุ่มต่อไปนี้ แผนภูมิ

• หากต้องการแก้ไขลักษณะแผนภูมิ เลือก แผนภูมิ การออกแบบ จากนั้น เลือกตัวเลือก รูปแบบ 8 ที่คุณต้องการจากกลุ่ม รูปแบบแผนภูมิ

• ด้วยเหตุนี้ คุณ จะได้รับ คอลัมน์แบบกลุ่ม แผนภูมิ

• นี่คือวิธีที่เราจะได้รับรายงานขั้นสุดท้ายของการวิเคราะห์อายุ จากข้อมูลสรุปต่อไปนี้ เราสามารถทราบระยะเวลาที่ยังไม่ได้ชำระบิลที่ค้างชำระ

อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายงานอายุของสินค้าคงคลังใน Excel (หลักเกณฑ์ทีละขั้นตอน)

💬 สิ่งที่ต้องจำ

✎ เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน IF ให้ใส่วงเล็บที่จำเป็นทั้งหมดอย่างระมัดระวัง หากคุณไม่ใช้ฟังก์ชัน if เพื่อระบุยอดขายที่โดดเด่นของวัน เราจะได้รับค่าลบ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าลบ เราใช้ฟังก์ชัน if

✎ คุณต้องปรับความสูงของแถวหลังจากทำตามแต่ละวิธี

สรุป

นั่นคือจุดสิ้นสุดของเซสชันของวันนี้ ฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจากนี้ไปคุณอาจจะสามารถวิเคราะห์อายุใน Excel ได้ ล. หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำใดๆ โปรดแบ่งปันในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

อย่าลืมตรวจสอบเว็บไซต์ของเรา Exceldemy.com สำหรับปัญหาและแนวทางแก้ไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Excel เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ และเติบโตต่อไป!