Om du letar efter några speciella knep för att göra åldersanalyser i Excel har du kommit till rätt ställe. Det finns ett sätt att göra åldersanalyser i Excel. Den här artikeln kommer att diskutera varje steg i den här metoden för att göra åldersanalyser i Excel. Låt oss följa den kompletta guiden för att lära oss allt detta.

Ladda ner övningsboken

Ladda ner den här arbetsboken för att träna medan du läser den här artikeln. Den innehåller alla dataset och grafer i olika kalkylblad för en tydlig förståelse.

Vad är åldersanalys?

Revisorer använder åldersbestämning för att fastställa eventuella oegentligheter i ett företags fordringar. För att ta reda på hur länge en utestående räkning har varit obetald kategoriseras kundfakturor vanligtvis efter 30 dagar.

Steg-för-steg-förfarande för att göra en åldersanalys i Excel

I följande avsnitt kommer vi att använda en effektiv och knepig metod för att göra åldersanalyser i Excel. För att skapa en mer begriplig åldersrapport är det nödvändigt att göra en grundläggande översikt och beräkningar med formler samt konvertera datasetet till en pivottabell. Det här avsnittet innehåller omfattande detaljer om den här metoden. Du bör lära dig och tillämpa alla dessa för att förbättra din tankeförmåga.och Excel-kunskaper. Vi använder Microsoft Office 365 versionen här, men du kan använda vilken annan version som helst.

Steg 1: Skapa en datamängd

Här har vi skapat datasetet för åldersanalysen.

• I följande bild kan vi se den grundläggande datamängden för rapporten Analys av åldrande.
• Här har vi följande Kund namn, Faktura nummer, Datum , och Belopp i följande dataset.
• För ytterligare beräkningar har vi infört kolumnerna Antal dagar med utestående försäljning och Status för fakturan .

Nu ska vi skapa en annan översikt för att analysera statusen för fakturan i Kategori ark.

• Du måste skapa fakturakategorier enligt deras dagsförsäljning för att diktera villkoret. Här har vi också namngett cellernas intervall som BEGRÄNSNINGAR.

• Om du vill namnge cellernas intervall som BEGRÄNSNINGAR, måste du välja cellerna som visas nedan och gå till Formler och välj Namnansvarig.

• När sedan Nytt namn dialogrutan visas, ange namnet som LIMITS i den Namn box.

Steg 2: Använd formler för analys av åldrande

Nu ska vi göra ytterligare beräkningar för åldersanalysen. Här använder vi I DAG och IF för att beräkna dagens kolumnvärden för utestående försäljning. Vi använder också VLOOKUP-funktionen för att fastställa fakturans status.

• För att beräkna antalet dagar med utestående försäljning använder vi följande formel i cellen F5:

=IF(TODAY()>D5,TODAY()-D5,0)

Här, D5 är datumet för varje faktura, och I DAG funktionen kommer att ge dagens datum, vilket är 13-06-22. IF funktionen returnerar 0 om skillnaden mellan två värden är negativ, annars returnerar Antal dagar med utestående försäljning värdet är lika med skillnaden mellan två positiva värden.

• Tryck sedan på Gå in på .

• Därefter drar du den Handtag för påfyllning ikon .
• Som en följd av detta får du följande Antal dagar med utestående försäljning kolumn.

• För att fastställa fakturans status använder vi följande formel i cellen F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

Genom att tillämpa formeln ovan kan vi identifiera villkoren för fakturan genom att titta på värdena för utestående försäljningsdagar. Här, F5 är det uppslagsvärde som vi ska söka upp i LIMITS namngiven serie. 2 är kolumnens indexnummer och TRUE är för en ungefärlig matchning.

• Tryck sedan på Gå in på .

• Därefter drar du den Handtag för påfyllning ikon.
• Som en följd av detta får du följande Status för fakturan kolumn.

Läs mer: Åldersformel i Excel med IF (4 lämpliga exempel)

Steg 3: Skapa en pivottabell för en sammanfattning av åldersanalysen

Nu ska vi skapa en pivottabell för att organisera datatabellen för att bestämma fakturans status.

• Först och främst måste du välja ett intervall av cellerna enligt nedan.
• Gå sedan till Infoga och välj Pivottabell .

• När den PIVOT Tabell från tabell eller intervall dialogrutan visas, välj cellernas intervall och välj Nytt arbetsblad.
• Klicka sedan på OK .

• När den PivotTable-fält fönstret visas, dra nedåt i Kund till den Rader område, Belopp till den Värden område, och Status för fakturan till den Kolumner område.

• Resultatet blir följande pivottabell. Med hjälp av denna pivottabell kan vi ta reda på hur länge en utestående faktura har varit obetald genom att kategorisera kundfakturor efter 30 dagar.

Läs mer: Hur man använder formel för analys av lagerålder i Excel (2 enkla sätt)

Steg 4: Generera en rapport om dynamisk åldringsanalys

För att skapa en dynamisk sammanfattning av åldersanalysen ska vi skapa ett diagram.

• För att skapa en Klustrad kolumn diagrammet, välj datavärdet och gå till Infoga Välj sedan fliken Klustrad kolumn diagram.

• Som en följd av detta får du följande Klustrad kolumn diagram.

• Om du vill ändra diagramstilen väljer du Diagram Design och välj sedan den önskade Stil 8 från alternativet Stilar för diagram grupp.

• Som en följd av detta får du följande Klustrad kolumn diagram

• Det är så här vi får slutrapporten för åldersanalysen. Med hjälp av följande sammanfattning kan vi räkna ut hur länge en utestående räkning har varit obetald.

Läs mer: Hur man gör en rapport om åldrande av inventarier i Excel (steg för steg-anvisningar)

💬 Saker att komma ihåg

✎ När du använder IF funktionen ger noggrant alla nödvändiga parenteser. Om du inte använder if-funktionen för att identifiera dagens utestående försäljning kommer vi att få negativa värden. För att undvika negativa värden använder vi if-funktionen.

✎ Du måste justera radhöjden efter varje metod.

Slutsats

Det var slutet på dagens session. Jag är övertygad om att du från och med nu kan göra åldersanalyser i Excel. l. Om du har några frågor eller rekommendationer, dela dem gärna med dig av dem i kommentarsfältet nedan.

Glöm inte att besöka vår webbplats Exceldemy.com för olika Excel-relaterade problem och lösningar. Fortsätt att lära dig nya metoder och fortsätt att växa!