Að halda utan um útgjöld okkar og innborgun eða eftirstöðvar er mjög mikilvægt verkefni í daglegu lífi okkar. Vegna þess að þannig vitum við hversu miklu við ættum að eyða og hvar á að eyða því. Og til þess þurfum við hlaupandi jafnvægi . Í þessari grein munum við læra um hvernig á að halda hlaupandi jafnvægi í Excel.

Til að útskýra aðferðirnar lýstum við daglegum tekjum og útgjöldum af manneskju í fyrstu viku í febrúar 2022 .

Sækja æfingabók

8 leiðir til að halda áframhaldandi jafnvægi í Excel

1. Draga heildarútgjöld frá heildartekjum til Halda hlaupandi jafnvægi í Excel

Auðveldasta leiðin til að halda hlaupandi jafnvægi í Excel er að draga heildarútgjöldin frá heildartekjur . Til að gera þetta ætlum við einfaldlega að nota SUM aðgerðina .

Skref:

• Búa til nýjan dálk fyrir afganginn og sláðu inn eftirfarandi formúlu í reit F5 .

Hér bætir aðgerðin SUM við öllum tekjum og útgjöldum og svo drögum við einfaldlega frá heildarútgjöld af heildartekjum .

• Smelltu nú á ENTER og þú munt sjá afstandið fyrir þá viku .

• Ef þú vilt nota allt C og D dálkar fyrir að vinna inn og kostnað , í sömu röð, sláðu inn eftirfarandi formúlu í F5 .

• Smelltu nú á ENTER og þú munt sjá úttakið í reit F5 .

Kosturinn við að nota þessa formúlu er að ef þú vilt setja nýjar færslur í neðri línur verða þær sjálfkrafa uppfærðar í reit F5 .

• Settu nýja færslu í 12. röð fyrir 8. dag febrúar og þú munt sjá uppfærðan sparnað í reit F5 .

Með því að fylgja þessari einföldu aðferð geturðu auðveldlega haldið hlaupandi jafnvægi í Excel.

2. Að beita Excel SUM aðgerð til að halda jafnvægi

Við getum líka notað SUM aðgerðina á annan hátt til að halda hlaupandi jafnvægi . Við skulum sjá ferlið hér að neðan.

Skref:

• Búið til nýjan dálk fyrir eftirstöðuna og sláðu inn eftirfarandi formúlu í reit E5 .

Hér erum við að bæta við gögnin í dálki C , neikvæða gildi dálks D, og afgangurinn í dálki E saman.

• Eftir það skaltu ýta á ENTER hnappinn til að sjá úttakið í reit E5 .

• Notaðu Fill Handle til að AutoFill neðri hólfin.

Þetta er leið til að halda fylgst með hlaupandi jafnvægi daglegalíf og einnig geturðu séð daglegan sparnað líka.

Lesa meira: Reiknaðu út debetinneign með því að nota Excel formúlu (3 dæmi)

3. Notkun SUM og OFFSET aðgerða til að halda gangandi efnahagsreikningi í Excel

Mjög áhrifarík aðferð til að halda hlaupandi jafnvægi er að nota SUM og OFFSET aðgerðir sameinuð. Við ætlum að lýsa ferlinu hér að neðan.

Skref:

• Búðu til nýjan dálk fyrir eftirstöðuna og sláðu inn eftirfarandi formúlu í reit E5 .

Hér, við bætum gögnunum í Aðtekjur dálknum , neikvæðum gildum gagna í Kostnadsdálknum og gildunum sem myndast í Eftirstaða saman með því að nota SUM og OFFSET aðgerð. OFFSET fallið skilar hólfsgildunum í Remaining Balance dálknum .

• Ýttu á ENTER lykilinn og þú munt sjá úttakið í reit E5 .

• Notaðu Fill Handle til að AutoFill neðri frumur.

Þannig geturðu haldið keyrslujafnvægi sínum eigin með því að nota Excel.

4. Með því að nota a Skilgreint heiti fyrir eftirstöðvar til að halda hlaupandi jafnvægi

Við getum líka haldið hlaupandi jafnvægi í Excel með því að skilgreina a nafn fyrir eftirstöðuna . Við skulum sjá ferliðhér að neðan.

Skref:

• Búaðu til nýjan dálk fyrir eftirstöðuna .
• Veldu reit E5 og farðu svo í Formúlur >> Define Name .
• valgluggi birtist. Sláðu inn Remaining_Balance í nafnahlutanum og sláðu líka inn eftirfarandi formúlu í Vísar til hluta

• Smelltu á OK .

Þannig skilgreindum við heiti frumanna í dálki E . Hér vísar ' skilgreint nafn til blaðsins nafn.

• Sláðu nú inn eftirfarandi formúlu í reit E5 .

Formúlan mun draga útgjöld frá tekjum og bætið síðan eftirstöðuinni samlega við.

• Ýttu á ENTER hnappinn til að sjá úttakið í reit E5 .

• Notaðu Fylluhandfangið til að Sjálfvirkt fylla neðri hólfin.

Með því að fylgja þessari aðferð er hægt að halda hlaupajafnvægi auðveldlega.

5. Halda hlaupandi jafnvægi með því að nota Excel nefnt svið

Önnur leið til að halda hlaupandi jöfnuði er að nota nefnd svið fyrir Aðtekjur , Kostnað, og Eftirstöðu dálka . Við ætlum að nota þær í stað frumtilvísana.

Skref:

• Búið til nýjan dálk fyrir eftirstöðuna .
• Veldu reit C5 og farðu í Formúlur >> SkilgreinaNafn
• A valgluggi mun birtast. Sláðu inn Aðvinna í Nafn hlutanum og sláðu líka inn eftirfarandi formúlu í Vísar til

• Smelltu á OK .

Þannig skilgreindum við svið fyrir Aðvinnudálkinn . Hér vísar ' nafnasvið til blaðsins nafn.

Á sama hátt getum við skilgreint svið fyrir kostnaðardálkinn líka.

• Veldu reit D5 og farðu í Formúlur >> Skilgreinið nafn
• valgluggi mun birtast. Sláðu inn Kostnaður í Nafn hlutanum og sláðu líka inn eftirfarandi formúlu í Vísar til

• Smelltu á OK .

Til að sjá ferlið við að skilgreina 1>Eftirstaða dálkur , vinsamlegast farðu í kafla 4 .

• Sláðu nú inn eftirfarandi formúlu í reit E5 .

• Ýttu á ENTER til að sjá úttakið í reit E5

• Notaðu Fill Handle til að AutoFill neðri hólfin.

Þannig geturðu búið til hlaupandi jafnvægi með því að skilgreina nafngreind svið .

6. Setja inn snúningstafla til að halda jafnvægi í Excel

Að nota snúningstöfluna getur einnig verið gagnlegt til að halda hlaupandi jafnvægi . Við skulum sjá ferlið hér að neðan.

Skref:

• Búa til nýjan dálk fyrir daglegt jafnvægi .
• Sláðu inn eftirfarandi formúlu í reit E5 .

• Ýttu á ENTER hnappinn og þú munt sjá úttakið í reit E5 .

• Notaðu Fill Handle til að AutoFill neðri hólfin.

Þessi aðgerð skilar daglegum innstæðum vikunnar. Til að sjá heildarupphæð eftirstöðu í snúningstöflu skaltu fylgja aðferðinni hér að neðan.

• Veldu sviðið B4:E11 og farðu í Setja inn >> Pivot Table

• A valmynd mun birtast, smelltu bara á OK .

• Eftir það muntu sjá Pivot Tafla reitina og svæði hægra megin á excel blaðinu.

• Eins og við viljum vita heildarfjölda sem eftir eru staða , smelltu á Dagsetning og Dagleg staða .
• Smelltu á Summa daglegrar stöðu og veldu Value Field Settings …

• Veldu Númerasnið og smelltu á Í lagi í valglugganum sem birtist.

• Veldu Gjaldmiðill og smelltu á OK .

Eftir það muntu sjá daglega stöðu og heildarupphæð eftirstöðu ( Suma daglegrar stöðu ) með samsvarandi dagsetningum í snúningstöflunni .

Þannig geturðu búið til a hlaupandi jafnvægi og sjáðu sparnaður í gegnum Pivot Table .

7. Notkun Excel töflu til að halda jafnvægi

Við getum líka notað Excel töflu til að halda hlaupandi jafnvægi . Hægt er að nota eftirfarandi skref í þessu skyni.

Skref:

• Veldu svið B4:D11 og farðu í Setja inn >> töflu
• A valgluggi mun birtast, smelltu bara á Ok . En vertu viss um að ' Taflan mín hefur hausa ' valin.

• Eftir það muntu geta séð gögnin þín breytt í töflu.
• Veldu nú reitinn C12 og farðu í Formúlur >> AutoSum

Þú munt sjá heildar tekjur í reit C12 .

• Veldu nú reitinn D12 og smelltu á Sjálfvirk summa Þú munt sjá heildar kostnað í reit D12 .

• Búðu til línu fyrir Eftirstöðu og sláðu inn eftirfarandi formúlu í reit D14 .

• Eftir það skaltu ýta á ENTER hnappinn og þú munt sjá eftirstöðuna vikunnar.

Með þessum hætti geturðu haldið hlaupandi jafnvægi með því að nota Excel töflu .

8. Notkun Pivot Table og DAX til að halda jafnvægi

Að nota Pivot Table og DAX getur verið skilvirkt að halda hlaupandi jafnvægi . Við skulum ræða skrefin hér að neðan.

Skref:

• Búa tilnýr dálkur fyrir daglegt jafnvægi .
• Sláðu inn eftirfarandi formúlu í reit E5 .

• Ýttu á ENTER hnappinn og þú munt sjá úttakið í reit E5 .

• Notaðu Fill Handle til að AutoFill neðri hólfin.

Þessi aðgerð skilar daglegum innstæðum vikunnar. Til að sjá heildarupphæð eftirstöðu í snúningstöflu skaltu fylgja aðferðinni hér að neðan.

• Veldu sviðið B4:E11 og farðu í Setja inn >> Pivot Table

• A valmynd mun birtast, veldu Bæta þessum gögnum við Data Model og smelltu síðan á OK .

• Þú mun sjá Pivot Table reiti og svæði hægra megin á blaðinu.
• Hér er Taflanafnið Svið . Hægri smelltu á það. Þú velur síðan Bæta við mælikvarða .

• Gluggi birtist. Gefðu nafn í hlutanum Mælingarheiti (í þessu tilviki Heildardaglegt jafnvægi )
• Sláðu inn eftirfarandi kóða í Formúla

• Stilltu Tölusnið á Gjaldmiðill og veldu eins marga tugastafa og þú vilt.
• Smelltu á OK .

Hér reiknum við heildarstöðu daglegrar stöðu með því að bera saman dagsetningar og samsvarandi daglegajafnvægi . Við notum FILTER aðgerðina til að sía dagsetningarnar .

• Dragðu nú Dagsetninguna Reitur við svæði af línum

• Veldu Daglegt jafnvægi og fx heildardaglegt jafnvægi frá snýtatöflureitum .

Þú getur séð heildardaginn jafnvægi með því að nota snúningstöfluna og DAX . Þannig geturðu búið til hlaupandi jafnvægi í Excel.

Æfingahluti

Í þessum hluta gaf ég þér gagnasafnið sem við notað til að útskýra þessar aðferðir svo þú getir æft þig sjálfur.

Niðurstaða

Greinin útskýrir hvernig á að halda jafnvægi í Excel á besta hátt mögulegar leiðir. Ef þú hefur einhverjar betri aðferðir eða hugmyndir eða einhverjar athugasemdir, vinsamlegast skildu eftir þær í athugasemdareitnum. Þetta mun hjálpa mér að auðga væntanlegar greinar mínar.