สารบัญ
การติดตามค่าใช้จ่ายและเงินฝากหรือยอดเงินคงเหลือเป็นงานที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันของเรา เพราะนั่นทำให้เรารู้ว่าเราควรใช้จ่ายเท่าไหร่และควรใช้จ่ายที่ไหน และเพื่อสิ่งนั้น เราจำเป็นต้องมี ยอดคงเหลือในการดำเนินการ ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีรักษา ยอดคงเหลือ ใน Excel
เพื่ออธิบายวิธีการ เราได้อธิบายเกี่ยวกับ รายได้ และ ค่าใช้จ่ายรายวัน ของบุคคลใน สัปดาห์แรก ของ กุมภาพันธ์ 2022 .
ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด
รักษายอดคงเหลือ.xlsx
8 วิธีในการรักษายอดคงเหลือใน Excel
1. ลบค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกจากรายรับทั้งหมดเป็น รักษายอดคงเหลือใน Excel
วิธีที่ง่ายที่สุดในการรักษา ยอดคงเหลือ ใน Excel คือการ ลบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ออกจาก รายได้ทั้งหมด ในการทำเช่นนี้ เราจะใช้ ฟังก์ชัน SUM .
ขั้นตอน:
- สร้าง คอลัมน์ใหม่ สำหรับ ยอดคงเหลือ และพิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11) 
ที่นี่ ฟังก์ชัน SUM เพิ่ม รายได้ และ ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด จากนั้นเราก็แค่ลบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด จาก รายได้ทั้งหมด .
- กด ENTER แล้วคุณจะเห็น ยอดเงินคงเหลือ สำหรับสัปดาห์นั้น .
- ถ้าคุณต้องการใช้ทั้ง C และ D คอลัมน์สำหรับ รายได้ และ ค่าใช้จ่าย ตามลำดับ พิมพ์สูตรต่อไปนี้ใน F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D) 
- กด ENTER แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ในเซลล์ F5 .
ข้อดีของการใช้สูตรนี้คือ ถ้าคุณต้องการใส่รายการใหม่ในแถวล่าง รายการเหล่านั้นจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในเซลล์ F5 .
- ใส่รายการใหม่ใน แถวที่ 12 สำหรับ 8 วันที่ กุมภาพันธ์ และคุณจะเห็น การประหยัด ที่อัปเดตใน เซลล์ F5 .
เมื่อทำตามแนวทางง่ายๆ นี้ คุณจะรักษา ยอดคงเหลือ ใน Excel ได้อย่างง่ายดาย
2. การใช้ฟังก์ชัน SUM ของ Excel เพื่อเก็บยอดคงเหลือ
เรายังสามารถใช้ฟังก์ชัน SUM ในลักษณะอื่นเพื่อรักษา ยอดคงเหลือ . มาดูกระบวนการด้านล่าง
ขั้นตอน:
- สร้าง คอลัมน์ ใหม่สำหรับ ยอดคงเหลือ และ พิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ E5 .
=SUM(C5,-D5,E4) 
ที่นี่ เรากำลังเพิ่ม ข้อมูลใน คอลัมน์ C ค่าลบของ คอลัมน์ D และ ยอดเงินคงเหลือ ใน คอลัมน์ E รวมกัน
- หลังจากนั้น กดปุ่ม ENTER เพื่อดูผลลัพธ์ในเซลล์ E5
- ใช้ Fill Handle เพื่อ AutoFill เซลล์ด้านล่าง
นี่เป็นวิธีที่คุณสามารถเก็บ ติดตาม ยอดเงินคงเหลือ ประจำวันของคุณและคุณยังสามารถดู เงินออม รายวันของคุณได้อีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม: คำนวณยอดคงเหลือวิ่งเดบิตเครดิตโดยใช้สูตร Excel (3 ตัวอย่าง)
3. การใช้ฟังก์ชัน SUM และ OFFSET เพื่อเก็บงบดุลใน Excel
วิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการเก็บ ยอดคงเหลือ คือการใช้ SUM และ ฟังก์ชัน OFFSET รวมกัน เราจะอธิบายกระบวนการด้านล่าง
ขั้นตอน:
- สร้าง คอลัมน์ ใหม่สำหรับ ยอดคงเหลือ และพิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0)) 
ที่นี่ เราเพิ่มข้อมูลใน คอลัมน์รายได้ ค่าลบของข้อมูลใน คอลัมน์ค่าใช้จ่าย และค่าผลลัพธ์ใน ยอดคงเหลือ เข้าด้วยกันโดยใช้ปุ่ม ฟังก์ชัน SUM และ OFFSET ฟังก์ชัน OFFSET ส่งคืนค่าเซลล์ในคอลัมน์ ยอดดุลคงเหลือ
- กดปุ่ม ENTER แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ ในเซลล์ E5 .
- ใช้ Fill Handle เพื่อ AutoFill เซลล์ล่าง
ดังนั้น คุณสามารถรักษา ยอดคงเหลือ ของคุณเองโดยใช้ Excel
4. การใช้ กำหนดชื่อสำหรับยอดคงเหลือเพื่อเก็บยอดคงเหลือ
เรายังสามารถเก็บ ยอดคงเหลือ ใน Excel ได้โดย กำหนด a ชื่อ สำหรับ ยอดเงินคงเหลือ มาดูขั้นตอนกันด้านล่าง
ขั้นตอน:
- สร้างคอลัมน์ใหม่สำหรับ ยอดคงเหลือ .
- เลือกเซลล์ E5 แล้วไปที่ สูตร >> กำหนดชื่อ .
- กล่องโต้ตอบ จะปรากฏขึ้น พิมพ์ Remaining_Balance ในส่วนชื่อ และพิมพ์สูตรต่อไปนี้ใน อ้างถึง ส่วน
='defined name'!E4
- คลิก ตกลง .
ดังนั้นเราจึงกำหนดชื่อของเซลล์ใน คอลัมน์ E . ที่นี่ ' ชื่อที่กำหนด ' หมายถึง ชีต ชื่อ
- ตอนนี้พิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ E5 .
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance) 
สูตรจะลบ ค่าใช้จ่าย ออกจาก รายได้ แล้วเพิ่ม ยอดคงเหลือ สะสม
- กดปุ่ม ENTER เพื่อดูผลลัพธ์ในเซลล์ E5 .
- ใช้ Fill Handle เพื่อ AutoFill เซลล์ล่าง
เมื่อทำตามวิธีนี้ คุณจะรักษา ยอดคงเหลือ ได้อย่างง่ายดาย
5. รักษายอดคงเหลือโดยใช้ Excel Named Range
อีกวิธีหนึ่งในการรักษา ยอดเงินคงเหลือ คือการใช้ ช่วงที่มีชื่อ สำหรับคอลัมน์ รายรับ , ค่าใช้จ่าย และ ยอดคงเหลือ . เราจะใช้แทนการอ้างอิงเซลล์
ขั้นตอน:
- สร้างคอลัมน์ใหม่สำหรับ ยอดคงเหลือ .
- เลือกเซลล์ C5 และไปที่ สูตร >> กำหนดชื่อ
- กล่องโต้ตอบ จะปรากฏขึ้น พิมพ์ รายได้ ในส่วน ชื่อ และพิมพ์สูตรต่อไปนี้ในช่อง อ้างอิงถึง
='name range'!$C5
- คลิก ตกลง .
ดังนั้นเราจึงกำหนด ช่วง สำหรับ คอลัมน์รายได้ ที่นี่ ' ชื่อช่วง ' หมายถึง แผ่นงาน ชื่อ
ในทำนองเดียวกัน เราสามารถกำหนด ช่วง สำหรับคอลัมน์ ค่าใช้จ่าย ด้วย
- เลือกเซลล์ D5 และไปที่ สูตร >> กำหนดชื่อ
- กล่องโต้ตอบ จะปรากฏขึ้น พิมพ์ ค่าใช้จ่าย ในส่วน ชื่อ และพิมพ์สูตรต่อไปนี้ในช่อง อ้างอิงถึง
='name range'!$D5
- คลิก ตกลง .
เพื่อดูกระบวนการกำหนด คอลัมน์ยอดคงเหลือ โปรดไปที่ ส่วนที่ 4 .
- ตอนนี้ พิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ E5 .
=SUM(Earning,-Expense,Remaining_Balance) 
- กด ENTER เพื่อดูผลลัพธ์ในเซลล์ E5
- ใช้ Fill Handle เพื่อ AutoFill เซลล์ล่าง
วิธีนี้ คุณสามารถสร้าง ยอดคงเหลือ โดย กำหนดช่วงที่มีชื่อ .
6. การแทรก Pivot Table เพื่อรักษายอดคงเหลือใน Excel
การใช้ Pivot Table ยังมีประโยชน์สำหรับการรักษา ยอดคงเหลือ มาดูกระบวนการด้านล่าง
ขั้นตอน:
- สร้าง คอลัมน์ ใหม่สำหรับ ยอดรายวัน .
- พิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ E5 .
=C5-D5 
- กดปุ่ม ENTER และคุณจะเห็นผลลัพธ์ในเซลล์ E5
- ใช้ Fill Handle เพื่อ ป้อนอัตโนมัติ เซลล์ด้านล่าง
การดำเนินการนี้จะคืนค่า ยอดรายวัน ของสัปดาห์ หากต้องการดูยอดรวม ยอดคงเหลือ ใน ตาราง Pivot ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง
- เลือก ช่วง B4:E11 และ ไปที่ แทรก >> Pivot Table
- A กล่องโต้ตอบ จะปรากฏขึ้น เพียงคลิก ตกลง .
- หลังจากนั้น คุณจะเห็นฟิลด์ ตาราง Pivot และ พื้นที่ ทางด้านขวาของแผ่นงาน excel
- เนื่องจากเราต้องการทราบผลรวม ที่เหลืออยู่ ยอดคงเหลือ คลิกที่ วันที่ และ ยอดคงเหลือรายวัน .
- คลิกที่ ผลรวมของยอดคงเหลือรายวัน และเลือก การตั้งค่าฟิลด์ค่า …
- เลือก รูปแบบตัวเลข แล้วคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ ที่ปรากฏ
- เลือก สกุลเงิน แล้วคลิก ตกลง .
หลังจากนั้น คุณจะเห็น ยอดคงเหลือรายวัน และยอดรวม ยอดคงเหลือ ( ผลรวมของยอดคงเหลือรายวัน ) ด้วย วันที่ ที่สอดคล้องกันใน Pivot Table .
ดังนั้น คุณสามารถสร้าง ยอดคงเหลือ และดู การประหยัด ผ่าน Pivot Table .
7. การใช้ตาราง Excel เพื่อรักษายอดคงเหลือ
เรายังสามารถใช้ Excel ตาราง เพื่อรักษา ยอดคงเหลือ สามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจุดประสงค์นี้ได้
ขั้นตอน:
- เลือก ช่วง B4:D11 และไปที่ แทรก >> ตาราง
- กล่องโต้ตอบ กล่องโต้ตอบ จะปรากฏขึ้น เพียงคลิก ตกลง แต่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ' ตารางของฉันมีส่วนหัว ' ไว้
- หลังจากนั้น คุณจะสามารถดูข้อมูลของคุณได้ แปลงเป็นตาราง
- ตอนนี้เลือกเซลล์ C12 และไปที่ สูตร >> ผลรวมอัตโนมัติ
คุณจะเห็น รายได้ทั้งหมด ในเซลล์ C12 .
- ตอนนี้เลือกเซลล์ D12 แล้วคลิก ผลรวมอัตโนมัติ คุณจะเห็นยอดรวม ค่าใช้จ่าย ในเซลล์ D12 .
- สร้างแถวสำหรับ ยอดคงเหลือ และพิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ D14 .
=C12-D12 
- หลังจากนั้น กดปุ่ม ENTER แล้วคุณจะเห็น ยอดเงินคงเหลือ ของสัปดาห์
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรักษา ยอดคงเหลือ โดยใช้ Excel ตาราง .
8. การใช้ Pivot Table และ DAX เพื่อรักษายอดคงเหลือ
การใช้ Pivot Table และ DAX สามารถรักษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิ่งสมดุล เรามาพูดถึงขั้นตอนด้านล่างกัน
ขั้นตอน:
- สร้างใหม่ คอลัมน์ สำหรับ ยอดรายวัน .
- พิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ E5 .
=C5-D5 
- กดปุ่ม ENTER แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ในเซลล์ E5
- ใช้ จุดจับเติม เพื่อ ป้อนอัตโนมัติ เซลล์ล่าง
การดำเนินการนี้ส่งคืน ยอดรายวัน ของสัปดาห์ หากต้องการดูยอดรวม ยอดคงเหลือ ใน ตาราง Pivot ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง
- เลือก ช่วง B4:E11 และ ไปที่ แทรก >> Pivot Table
- A กล่องโต้ตอบ จะปรากฏขึ้น เลือก เพิ่มข้อมูลนี้ไปยังโมเดลข้อมูล แล้วคลิก ตกลง .
- คุณ จะเห็น ฟิลด์ Pivot Table และ พื้นที่ ที่ด้านขวาของแผ่นงาน
- ที่นี่ ชื่อตาราง คือ ช่วง . คลิกขวา ที่มัน จากนั้น คุณจะเลือก เพิ่มหน่วยวัด .
- หน้าต่างจะปรากฏขึ้น ระบุ ชื่อ ในส่วน ชื่อหน่วยวัด (ในกรณีนี้คือ ยอดรวมรายวัน )
- พิมพ์รหัสต่อไปนี้ในช่อง สูตร
=CALCULATE (
SUM (Range [Daily Balance]), FILTER ( ALL (Range[Date] ),
Range[Date] <= MAX (Range[Date])
)
)
- ตั้งค่า รูปแบบตัวเลข เป็น สกุลเงิน และเลือกจุด ทศนิยม ได้มากเท่าที่คุณต้องการ
- คลิก ตกลง
ที่นี่ เราคำนวณยอดรวม ยอดเงินรายวัน โดยการเปรียบเทียบ วันที่ กับ รายวันสมดุล . เราใช้ฟังก์ชัน กรอง เพื่อ กรอง วันที่ .
- ตอนนี้ลาก วันที่ ฟิลด์ ไปที่ พื้นที่ ของ แถว
- เลือก ยอดคงเหลือรายวัน และ fx Total Daily Balance จาก Pivot Table Fields .
คุณสามารถดู ยอดรวมรายวัน สมดุล โดยใช้ Pivot Table และ DAX ดังนั้น คุณสามารถสร้าง ยอดคงเหลือ ใน Excel
ส่วนการปฏิบัติ
ในส่วนนี้ ฉันได้ให้ชุดข้อมูลแก่คุณ ใช้เพื่ออธิบายวิธีการเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
บทสรุป
บทความจะอธิบายวิธีการรักษายอดคงเหลือใน Excel ให้ดีที่สุด วิธีที่เป็นไปได้ หากคุณมีวิธีการหรือแนวคิดที่ดีกว่าหรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดทิ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น สิ่งนี้จะช่วยฉันเพิ่มคุณค่าให้กับบทความที่กำลังจะมีขึ้น
