Å ha en betalingssporingsmal er grunnleggende i all slags virksomhet som inneholder Kundebetalinger . Fakturanummer, betalingsdato, betalingsmåter osv. er ulikt for hver kunde. Men likevel er de begrenset til noen spesifikke varianter. Inntasting av data for hver kunde kan være utmattende og tidkrevende. Dessuten kan vi ta av en stor belastning ved å bruke en dynamisk tracker. Med alle disse i bakhodet, vil denne artikkelen vise deg trinnvise prosedyrer for å holde oversikt av kundebetalinger i Excel .

Last ned mal

Last ned følgende mal for å øve selv.

Trinn-for-trinn-prosedyrer for å Hold oversikt over kundebetalinger i Excel

Det kan bli overveldende å holde oversikt over alle betalingsdetaljene til kundene. Men vi kan ganske enkelt lage en tracker i Excel med all nødvendig informasjon for å holde oversikt over betalingene. Et selskap har vanligvis en liste over produkter, deres spesifikke pris og/eller rabatter, og et bestemt betalingssystem. Så det vil være effektivt hvis vi kan bygge en mal der vi ikke trenger å oppfylle alle detaljene og bare kan legge dem inn med noen få klikk. Følg derfor trinnene for å lage en mal for å holde spor av kundebetalinger i Excel .

TRINN 1 : Overskrift for kundebetalingeri Excel

• Åpne først et Excel-regneark.
• Skriv deretter inn all nødvendig overskrift informasjon for betalingsdataene. Se på bildet nedenfor for en bedre forståelse.

TRINN 2: Legg inn kundebetalinger og bruk datavalidering

• En etter en , skriv inn detaljene nøye.
• I bildet nedenfor plasserer vi de respektive Faktura numrene , Betalingsdatoer og Kunden Navn .
• Deretter velger du området D2:D6 under Produkt overskriften for å bruke Datavalidering .

MERK: Datavalidering lindrer problemer med datainndataprosedyren. Vi trenger ikke å skrive inn oppføringene for hver betaling. Vi kan bare klikke på et alternativ med denne funksjonen.

• Nå går du til Data ➤ Dataverktøy ➤ Datavalidering .
• Deretter velger du Data Validering .

• Som et resultat vil dialogboksen Datavalidering sprette ut.
• Etterpå velger du Liste i feltet Tillat.
• Skriv deretter Pen Drive,Hard Disk,SD Card,SDHC Card,SDXC Card i Source-boksen.

• Trykk OK .
• Til slutt velger du en hvilken som helst celle i området D2:D6 . Det vil returnere et rullegardinikon.
• Dermed kan du klikke på et alternativ for Produkt oppføringen i stedet for å skrive om og om igjen.

TRINN 3: Lag dynamiske betalingsdetaljer

En Dynamic Excel Tracker kan ta av store belastninger siden vi ikke trenger å gjøre manuelle oppdateringer på hver beregning. For eksempel må vi beregne regningen til hver kunde. Men den kan endres når som helst når prisen oppdateres eller rabattverdien endres. Så følg prosessen nedenfor for å utføre oppgaven.

• Skriv inn Antall , Enhetspris og rabatt først.
• Etter det bruker vi en enkel formel for regningsberegningen.

• For det formålet, i celle H2 , skriv inn formelen:

• Trykk deretter Enter og bruk Autofyll-verktøyet for å finne ut det andre Regninger .

MERK: Her blir Regningen dynamisk ved bruk av formel. Vi kan oppdatere Enhetsprisen når som helst og også rabattene . Likevel trenger vi ikke lenger å beregne regningene manuelt.

• Til slutt, bruk Datavalidering for Betalingsmåter . Se bildet nedenfor.

TRINN 4: Beregn totalregning

• Velg først celle H7 .
• Skriv deretter inn formelen:

• Trykk til slutt Enter for å returnere summeringen.

MERK: SUM-funksjonen beregner summen av H2:H6 .

TRINN 5: GenererDynamisk betalingssammendrag

Vi kan dessuten også lage et sammendrag basert på en spesifikk kategori bortsett fra Holde spor av kundebetalinger i Excel . I vårt eksempel danner vi et dynamisk sammendrag for listen over rabatterte varer , og det totale antallet for hver Betalingsmetode . Lær derfor prosessen nedenfor.

• Først av alt, velg celle C10 og skriv inn formelen:

• Trykk deretter Enter og bruk Autofyll for å returnere listen over bare varer med rabatt .

MERK: HVIS-funksjonen ser etter verdiene i Rabatt -kolonnen og returnerer at Produkt navn hvis funnet. Ellers returnerer den blank.

• Igjen, velg F10 for å finne det totale antallet for hver Betalingsmetode .
• Skriv inn formelen :

• Trykk Enter for å returnere resultatet.

MERK: Erstatt Kredittkort med Debetkort og Kontanter i argumentet COUNTIF funksjonen for å finne tellingen for henholdsvis Debetkort og Kontant betalinger.

Sluttresultat

Til slutt demonstrerer følgende datasett det endelige resultatet av Kundebetalingssporingen i Excel .

Les Mer: Hvordan  holde oversikt over kundeordrer i Excel (med enkle trinn)

Sorter og filtrerKundebetalingssporing i Excel

I tillegg kan du utføre Sorteringsoperasjonen på betalingsoppføringene eller til og med Filtrer dem. For å illustrere bruker vi filteret for å se informasjonen om kredittkort betalinger. Følg derfor trinnene nedenfor for å utføre operasjonen.

TRINN:

• Velg først en hvilken som helst overskrift.
• Velg deretter Hjem ➤ Redigering ➤ Sorter & Filter ➤ Filter .

• Deretter velger du rullegardinikonet ved siden av Betalingsmåte overskriften og merker av for Kredittkort .
• Som et resultat vil den returnere listen med Kredittkort kun betalingsinformasjon.

Les mer: Hvordan holde styr på fakturaer og betalinger i Excel (3 ideelle eksempler)

Konklusjon

Fra nå av vil du være i stand til å holde oversikt av kundebetalinger i Excel ved å følge prosedyrene ovenfor. Fortsett å bruke dem og gi oss beskjed hvis du har flere måter å utføre oppgaven på. Følg ExcelWIKI -nettstedet for flere artikler som dette. Ikke glem å legge inn kommentarer, forslag eller spørsmål hvis du har noen i kommentarfeltet nedenfor.